Extensión que devolverá la vida a la vista de resumen al agregar información valiosa utilizando widgets personalizados de TecnoCRM. Su interfaz fácil de usar permite a los usuarios crear rápida y fácilmente widgets personalizados y especificar cosas como el nombre del widget, columnas/campos para mostrar, limitar registros (si es necesario) y habilitar o deshabilitar la capacidad de crear nuevos registros desde dentro del widget. .
También tiene la capacidad de incluir un filtro a nivel de campo, por ejemplo, “Muéstrame tickets abiertos” o “Muéstrame tickets cerrados”.
Configuración
Los ajustes de la extensión se configuran en Ajustes de CRM > Otros ajustes > Widgets de VTE.
Lista de selección: Seleccione el módulo de la lista para mostrar la configuración para:
- Agregar widget (botón): Para agregar un nuevo widget a un módulo.
- Reorganizar la secuencia de widgets: Arrastre los widgets usando 6 puntos y suéltelos para cambiar la secuencia de los widgets con los que aparecen en los registros.
- Editar widget (icono de lápiz): Edite un widget previamente configurado de la lista.
- Eliminar widget (icono de papelera): Elimina un widget de la lista.
Ocultar widgets predeterminados: Módulo: Le permite ocultar los widgets predeterminados para un módulo como ‘Comentarios’, ‘Actualizaciones’, ‘Actividades’, etc. para el módulo seleccionado. Puede ocultar todos los widgets predeterminados o widgets individuales. Todos los widgets disponibles del módulo seleccionado se mostrarán en la lista de forma predeterminada. Simplemente seleccione o anule la selección usando las casillas de verificación de cada widget.
Añadir widget
Haga clic en el botón “Agregar widget” para agregar un nuevo widget a cualquier módulo.
Tipo: “Módulo Relacionado” (siempre fijo)
Etiqueta: El nombre del widget que aparecerá en el registro del widget relacionado
Límite de entradas: La cantidad de registros/contenido relacionados que se mostrarán en este widget
Ordenar por: Esto le permite ordenar los registros en orden ascendente o descendente con referencia a cualquier campo del módulo
Módulo relacionado: Seleccione el módulo que desea mostrar como widget
Columnas: Agregue los campos como columnas (se admiten todos los campos estándar y personalizados)
Agregar botón: Habilite el ‘Botón Agregar’ para permitir agregar registros en los widgets sobre la marcha.
Botón Seleccionar: Para seleccionar registros en los widgets.
Filtro: Selecciona la lista de selección y, en función de eso, puede filtrar esos registros en el widget.
3 columnas de widgets en TecnoCRM (solo para oportunidades)
En el módulo “Oportunidades” de TecnoCRM, puede configurar widgets de resumen en tres columnas. El método para agregar y organizar los widgets es el mismo que el de dos columnas en TecnoCRM. Cuando accede a una Oportunidad, se muestran tres columnas de manera predeterminada. En la configuración de la extensión, simplemente cree un nuevo widget para la Oportunidad y arrástrelo a la 3.ª columna y el widget se mostrará en la 3.ª columna de la Oportunidad. Consulte ” Reorganizar la secuencia de widgets ” en la sección “Configuración” de esta guía.
Esta característica le permite MOSTRAR u OCULTAR comentarios individuales.
Por ejemplo, si abre un registro y ve un comentario largo en la sección “Comentarios” (creada por la extensión Summary Widgets), hay un botón “Ocultar” con el que puede ocultar un comentario largo y ahorrarse la molestia de desplazarse por el página. También puede ocultar sus propios comentarios individualmente para leer los comentarios de otro usuario. Cuando esté oculto, el nombre, la fecha y la hora del comentario seguirán estando visibles junto con el botón “Mostrar”. Por lo tanto, puede recuperar el comentario oculto haciendo clic en la flecha “Mostrar” cuando sea necesario.
