Fue diseñada para proporcionar una visibilidad completa de los registros. En la línea de tiempo, el usuario puede ver cualquier comunicación (correos electrónicos, llamadas, comentarios), así como actualizaciones de registros. Reúne la información desde 3 niveles de relación de profundidad. Por ejemplo, si desea ver la línea de tiempo de una organización, entonces
- Verá cualquier información relacionada con la organización (correos electrónicos, actualizaciones, comentarios)
- También verá información relacionada con los tickets/oportunidades de la organización (o cualquier otro módulo)
- Vería cualquier comentario agregado al ticket/organización mientras mira la línea de tiempo de la organización.
En la mayoría de los casos, si está tratando de obtener más detalles sobre un contacto/organización/cliente potencial, tendrá que hacer clic en todas las listas relacionadas, revisar los tickets/oportunidades uno por uno, sin embargo, con la extensión TecnoCRM Timeline, puede hacerlo. Véalo todo desde una pantalla.
Configuración
La extensión se puede configurar yendo a Configuración de CRM > Otras configuraciones > Línea de tiempo completa.
Número de campos para mostrar: Puede establecer el límite de campos para ver. Las actualizaciones se limitarán al número de campos establecidos. Si la actualización contiene más de un conjunto de números, mostrará la opción “Mostrar más” para expandir y ver actualizaciones adicionales
Número de caracteres a mostrar: El campo de descripción está limitado a 200 caracteres. Esto solo se aplica a los comentarios y correos electrónicos. Puede especificar cuánto texto mostrar. Si hay más texto que el conjunto de números, mostrará la opción “Mostrar más” para expandir y ver texto adicional
Módulos activos: Seleccione los módulos para los que desea activar la vista de línea de tiempo. La línea de tiempo se habilitará solo para los módulos seleccionados
¿Incluir actualizaciones de módulos relacionados con M:M? Puede incluir o excluir actualizaciones de módulos relacionados con relaciones de muchos a muchos. por ejemplo, Oportunidades y Productos. Si el Producto está vinculado a la Oportunidad y hay una actualización sobre el producto, aparecerá en la Oportunidad.
¿Mostrar automáticamente la línea de tiempo completa? Esta función le permite mostrar u ocultar la línea de tiempo completa de forma predeterminada. Decide el comportamiento predeterminado de la línea de tiempo cuando se abre la pestaña “Puntos de contacto”.
- Número de campos para mostrar: puede establecer el límite de campos para ver. Las actualizaciones se limitarán al número de campos establecidos. Si la actualización contiene más de un conjunto de números, mostrará la opción “Mostrar más” para expandir y ver actualizaciones adicionales
- Número de caracteres a mostrar: el campo de descripción está limitado a 200 caracteres. Esto solo se aplica a los comentarios y correos electrónicos. Puede especificar cuánto texto mostrar. Si hay más texto que el conjunto de números, mostrará la opción “Mostrar más” para expandir y ver texto adicional
- Módulos activos: seleccione los módulos para los que desea activar la vista de línea de tiempo. La línea de tiempo se habilitará solo para los módulos seleccionados
- ¿Incluir actualizaciones de módulos relacionados con M:M? puede incluir o excluir actualizaciones de módulos relacionados con relaciones de muchos a muchos. por ejemplo, Oportunidades y Productos. Si el Producto está vinculado a la Oportunidad y hay una actualización sobre el producto, aparecerá en la Oportunidad.
- ¿Mostrar automáticamente la línea de tiempo completa? esta función le permite mostrar u ocultar la línea de tiempo completa de forma predeterminada. Decide el comportamiento predeterminado de la línea de tiempo cuando se abre la pestaña “Puntos de contacto”.
Acceso y comprensión de la línea de tiempo
Puede ver la cronología de un registro visitando el registro en el módulo específico y haciendo clic en ” Actualizaciones “.
1: Filtro: Usando filtros, los usuarios pueden precisar su búsqueda de actividad. por ejemplo, al seleccionar el filtro de eventos, solo mostrará actividades relacionadas con los eventos
2: Fecha y hora: En el extremo izquierdo de cada actualización en una línea de tiempo, se muestra la fecha de la actualización. Si pasa el mouse sobre la fecha, también le mostrará la hora de la actualización
3: Icono: Junto a la Fecha y Hora, se muestra el icono del módulo en el que se realizó la actualización. Si pasa el mouse sobre el icono, también puede ver el nombre del módulo
4: Actividad: Los cuadros azules horizontales en la línea de tiempo que contienen toda la información sobre las actualizaciones. Eso incluye el módulo en el que se realizó la actividad, el título de la actividad, los detalles de la actividad y el usuario que realizó la actividad. Si hace clic en una actividad, solo se abre una vista previa de esa actividad, por ejemplo, si se creó un contacto, hacer clic en el contacto no anulará la página actual, pero solo mostrará una vista previa del contacto con todos los detalles. Puede cerrar la vista previa y volver exactamente al mismo punto de la línea de tiempo
5: Mostrar más: Si vas al final de la página, verás el botón “ Mostrar más ”. Haga clic en el botón y se mostrarán las actualizaciones/actividades anteriores en la línea de tiempo
6: Al hacer clic en una actividad: Si hace clic en una actividad, solo se abre una vista previa de esa actividad, por ejemplo, si se creó un contacto, hacer clic en el contacto no anulará la página actual, pero solo mostrará una vista previa del contacto con todos los detalles. Puede cerrar la vista previa y volver exactamente al mismo punto de la línea de tiempo
A continuación se muestra la imagen, una vez que un usuario hace clic en mostrar más, los resultados aparecen de la siguiente manera.
Línea de tiempo común para relaciones múltiples entre módulos
Cuando abre un módulo > registro > punto de contacto, verá una línea de tiempo general para ese registro. Significa que si el módulo está relacionado con otros módulos, las actualizaciones realizadas en el registro de ese módulo también aparecerán en la línea de tiempo. Ayuda a tener una mejor visión de las actividades realizadas relacionadas con ese registro.
Por ejemplo, si abre una Organización y ve un contacto relacionado con esa Organización en la misma línea de tiempo. Luego, si vas a ese contacto > Puntos de contacto, también podrás ver la línea de tiempo allí mismo.
