Es una extensión altamente personalizada con varias características útiles. Le permite obtener una vista previa rápida de la información del evento sin salir del calendario. La ventana emergente con pestañas fácil de usar mostrará registros vinculados, como información de contacto, organización, cliente potencial y ticket, y le permitirá actualizar, eliminar, crear o vincular los registros existentes a los eventos del calendario.
Reemplaza la ventana de evento estándar innecesaria con una ventana emergente modal más mejorada con mucha más información útil.
Configuración
La extensión se puede configurar yendo a Configuración de CRM > Otras configuraciones > Calendario emergente .
Seleccionar módulo: Puede configurar qué módulos estándar y personalizados se mostrarán como pestañas en la ventana emergente del calendario de eventos. Haga clic en el campo para abrir la lista de todos los módulos disponibles, luego seleccione un módulo. O use la “x” en cada módulo agregado para eliminarlo. Presiona “Guardar” y la secuencia en la ventana emergente del Calendario se actualizará.
Calendario emergente explicado
Para abrir una ventana emergente de un evento, vaya al “Calendario” y haga clic en cualquier evento. A diferencia de los detalles regulares, ahora le mostrará una ventana emergente como esta:
Puede ver todos los módulos seleccionados durante la configuración de la extensión como pestañas en la ventana emergente. Estas pestañas son los registros relacionados con la actividad. Voy a dar una breve información sobre los módulos estándar, a continuación. Los módulos personalizados también funcionan de manera similar.
Evento:
La primera pestaña siempre es “Evento”. Esta pestaña contiene todos los detalles de ese evento específico. Puede modificar esos detalles allí mismo, por ejemplo, si desea cambiar la fecha/hora, el estado o el usuario asignado.
Registros relacionados:
Todos los registros relacionados se muestran como pestañas en la ventana emergente. Puede ir a la pestaña del módulo individual y actualizar los registros.
Por ejemplo, si abre la pestaña “Contacto”, le permitirá modificar el contacto relacionado actual, agregar un nuevo contacto o cambiar el existente.
Escriba para buscar (1): En el campo de búsqueda, puede escribir el nombre de un registro y mostrará sugerencias. Luego, desde las sugerencias, haga clic en el registro deseado y se vinculará a la actividad. Además, todos los detalles de ese registro se completarán en los campos a continuación. También puede modificar esos detalles directamente desde esa ventana emergente.
Borrar registro relacionado (2): Al lado del campo de búsqueda se encuentra este botón “x”, que borra el registro relacionado de esa pestaña. Diga si desea eliminar o cambiar ese registro relacionado, haga clic en este botón y restablecerá la pestaña y el formulario por usted.
Seleccionar un Registro (3): Permite seleccionar un registro para llenar la pestaña de la lista completa de registros. Por ejemplo, si está en la pestaña “Contacto”, al hacer clic en el botón de búsqueda se abrirá una lista de todos los contactos. Puede seleccionar cualquier contacto para vincular a la actividad y completar los detalles.
Agregar nuevo registro (4): Si no ha seleccionado ningún registro para vincular y desea completar la información manualmente, haga clic en el botón “+”. Habilitará todos los campos del formulario que podrá rellenar como desee.
Botones adicionales
Algunos de los módulos también tienen botones adicionales dependiendo de la relación del módulo.
Crear otro contacto/oportunidad (5): Las pestañas “Contacto” y “Oportunidad” tienen este botón “Crear otro contacto” o “Crear otra oportunidad”. Los botones le permiten agregar varios registros y vincularlos a la misma actividad. Una vez que cree un nuevo registro (contacto u oportunidad), se mostrará como una nueva pestaña junto con otras pestañas.
Convert Lead: Este botón está disponible para el módulo “Leads”. Si va a la pestaña “Cliente potencial”, puede ver este botón “Convertir cliente potencial”, que convierte rápidamente un cliente potencial en una oportunidad.
Después de seleccionar/crear todos los registros, presione el botón “Guardar” y vinculará todos esos registros a la actividad. La próxima vez abrirás esa actividad; podrá ver qué registros están vinculados a él.
