Fue diseñado para asignar usuarios automáticamente a tickets, clientes potenciales (o cualquier otro módulo). La asignación se basa en la condición configurada en el área de políticas. La configuración de la política Round Robin consiste en un campo de activación, por ejemplo, “Estado del boleto”, valor (Valor no asignado) que identificará cualquier boleto no asignado, por ejemplo, el estado es “NUEVO” y valor (Valor asignado) que se usará para actualizar el boleto cuando se asigna, por ejemplo, Estado Esta abierto”.
Además, admite el estado ONLINE y OFFLINE de cada usuario, lo que significa que los usuarios pueden controlar su disponibilidad (opcional).
Configuración
La extensión se configura yendo al Menú principal > Configuración de CRM > Round Robin. El panel de configuración consta de estas secciones:
+ Nueva Asignación Round Robin: Configure una nueva configuración de Asignación Round Robin en el sistema
Lista de asignaciones Round Robin configuradas: muestra todas las asignaciones Round Robin configuradas
Barra de búsqueda: busque una configuración específica de Round Robin
+ Nueva asignación Round Robin
Esta es la sección donde se configura una nueva política de Round Robin. Las siguientes configuraciones están disponibles para que funcione y optimizarlo para sus requisitos específicos:
Nombre: Asigne un nombre a la nueva política que se está configurando
Módulo: Seleccione un módulo para el cual la política necesita configurarse
Campo de estado: Seleccione un campo en base al cual se capturará un registro no asignado.
Valor de estado no asignado: seleccione un valor del “Campo de estado” para identificar los registros no asignados
Valor de estado asignado: tan pronto como el registro se asigne a un usuario, el estado del registro se actualizará a este valor.
Solo usuarios en línea: cuando está activada, la política solo se aplicará a los usuarios que están EN LÍNEA. Cada usuario puede cambiar su estado: el botón (para cada usuario) solo aparece si hay al menos una política con un valor de estado sin asignar.
Tipo de asignación: seleccione el patrón en el que desea que se asignen los registros a los usuarios. Hay un par de opciones disponibles:
- i) Estándar (1-2-3-1-2-3..): En este patrón, los registros se asignan a cada usuario por turnos. Si está habilitado “Solo usuarios en línea”, los registros se asignarán uno por uno a cada usuario en línea. Cada usuario obtiene la misma cantidad de registros que se le asignan.
- ii) Basado en Eficiencia: Este patrón asigna registros a los usuarios con mejor desempeño.
Asignar Usuario Preferido: Esto solo está disponible para Tickets. Los tickets se pueden asignar al usuario preferido de la organización. Por ejemplo, si se selecciona uno de los usuarios miembros de la política, y otros dos están en línea además del seleccionado, tendrá prioridad el usuario preferido a quien se le asignará el ticket.
Miembros: seleccione los usuarios que se asignarán a los registros.
Estado: Encienda/apague el sistema actual de asignación de Round Robin.
Lista de asignaciones Round Robin configuradas
Una vez que se configura una nueva política, aparece en la lista de todas las asignaciones Round Robin configuradas.
ON/OFF: puede activar una política directamente desde la lista.
Módulo: El módulo para el cual es la Asignación Round Robin.
Nombre: El Nombre de la política para saber rápidamente qué está configurado en ella.
Campo de estado: el campo de estado seleccionado, así como los valores de estado asignado y estado no asignado se muestran aquí.
Solo usuarios en línea: vea si la política está habilitada solo para los usuarios en línea o para todos.
Miembros: vea la lista de todos los miembros de la asignación a los que se les asignarán registros durante el Round Robin
Acciones: edite o elimine acciones directamente de la lista.
Búsqueda
La barra de búsqueda permite buscar las políticas configuradas por módulos. Por ejemplo, si busca “Clientes potenciales”, se filtrarán todas las políticas del módulo de Clientes potenciales.
¿Cómo funciona Round Robin en TecnoCRM?
Las asignaciones de Round Robin de los registros de TecnoCRM se pueden configurar para cualquier módulo, especialmente Leads, Tickets, etc.
Así es como funciona: supongamos que necesita que los tickets se asignen automáticamente a sus usuarios de soporte. Primero, seleccione Entradas como su módulo. A continuación, se debe seleccionar el campo de estado. Se utiliza para identificar los boletos no asignados. En nuestro ejemplo, supongamos que seleccionamos Estado como “Estado del ticket”, Valor de estado no asignado como “Abierto” y Valor de estado asignado como “En curso”. Esto significa que si hay un ticket con el estado “Abierto”, será recogido por el round robin y asignado a uno de los miembros de la póliza. Además, el estado de ese ticket se actualizará a “En curso”. Esencialmente, la operación por turnos encuentra todos los tickets con el estado “Abierto” (estado sin asignar) y los asigna a los miembros + actualiza el estado del ticket a “En progreso” (estado asignado).
Además, un campo “Política de Round Robin” para las entradas. Este campo no es editable y solo es visible en la vista de detalle. Identificará qué política se utilizó para asignar el registro.
