Fue diseñado para simplemente solicitar comentarios de los clientes directamente de TecnoCRM. El correo electrónico de retroalimentación puede ser activado automáticamente (flujo de trabajo de TecnoCRM) o manualmente por el usuario.
El correo electrónico en sí contiene texto estándar, que usted especificará y 5 estrellas para que el destinatario haga clic y proporcione comentarios de inmediato (los comentarios se registran tan pronto como el cliente hace clic en una de las estrellas del correo electrónico).
Además, al hacer clic en la estrella, el destinatario accederá a una página de “comentarios detallados”, donde puede especificar cualquier nota adicional o ajustar los comentarios. La “página de comentarios detallados” también es personalizable (por el administrador del sistema).
Configuración
La extensión se puede configurar mediante:
- Menú principal > Configuración de CRM > Paquete de extensión > Comentarios
- Menú principal > Soporte > Comentarios > Personalizar > Configuración
Verá los siguientes campos en el panel de configuración:
Traducción de estrella: aquí, puede nombrar la respuesta de estrella. Puede nombrar cada calificación de inicio, es decir, 1 a 5 estrellas cada una, y cómo se llaman.
Primer bloque de texto: un campo de texto para la página de comentarios. Esto se muestra arriba de las estrellas.
Segundo bloque de texto: este es otro campo de texto. El texto ingresado aquí se muestra debajo de las estrellas en la página de comentarios.
Flujos de trabajo de retroalimentación
Los comentarios se pueden solicitar enviando un correo electrónico de comentarios de forma manual o automática mediante Workflow. Necesitará dos flujos de trabajo para esto. Veamos cómo podemos configurar esos flujos de trabajo de retroalimentación.
I. Crear registro de comentarios:
Este flujo de trabajo creará un nuevo registro en el módulo “Comentarios” y lo vinculará al registro relevante. Estos son los pasos obligatorios:
- Agregar nuevo flujo de trabajo.
- Seleccione un módulo de destino como Tickets, Contactos, etc.
- Activar flujo de trabajo en la actualización de registros.
- Establezca una condición de flujo de trabajo sobre la cual desea crear un registro de comentarios, por ejemplo, al cierre de un ticket.
- Luego agregue las ” Acciones de flujo de trabajo ” de la siguiente manera:
a) Agregar acción > Crear registro.
b) Seleccione ” Comentarios ” en el campo ” Crear un registro en “.
c) Configure el campo “Asignado a” y agregue y configure tantos otros campos como sea necesario.
II. Enviar correo electrónico y solicitar comentarios
Este flujo de trabajo enviará un correo electrónico al contacto una vez que se cree un registro en el módulo “Comentarios”. Configúralo de la siguiente manera:
- Agregar nuevo flujo de trabajo.
- Seleccione el módulo de destino como ” Comentarios “.
- Activar flujo de trabajo en la actualización de registros.
- agregue las ” Acciones de flujo de trabajo ” de la siguiente manera:
a) Añadir acción > Solicitar comentarios.
b) Complete los campos “De”, “Responder a”, “Para” y “Asunto” según sea necesario.
c) Luego complete la plantilla de correo electrónico en el cuadro de texto. Es compatible con texto enriquecido y contiene las opciones necesarias.
d) Use el campo ” Estrellas de comentarios ” del menú desplegable ” Campos generales ” para agregar la calificación de estrellas a la plantilla de correo electrónico.
e) Puede agregar tantos campos como sea necesario utilizando las listas ” Agregar campo ” y ” Campos generales “.
Cómo funciona
Una vez que los flujos de trabajo se configuran según sea necesario, se creará un registro de comentarios cada vez que se cumplan las condiciones. Por ejemplo, si establece que se cree un registro de comentarios al cerrar un ticket. El siguiente flujo de trabajo enviará un correo electrónico al contacto una vez que el primer flujo de trabajo cree un registro en el módulo Comentarios. El segundo flujo de trabajo será el encargado de enviar el correo electrónico al contacto que contendrá el texto configurado + la calificación de inicio.
Una vez que se hace clic en las estrellas del correo electrónico, se abre una nueva pestaña para la descripción de los comentarios. Esta es la página donde se encuentran el primer bloque de texto y el segundo bloque de texto, así como las estrellas de retroalimentación y el cuadro de comentarios adicionales (consulte el bloque ” Configuración “).
Puede abrir el registro e ir al módulo relacionado > Comentarios, y se creará el registro de Comentarios relacionado. El campo de estado se establece en ” Enviado ” de acuerdo con la configuración del flujo de trabajo (Crear flujo de trabajo de registro de comentarios). Una vez que el usuario hace clic en cualquier estrella, los campos del registro “Comentarios” se actualizan en consecuencia. Por ejemplo, el estado cambia a ” Respondido “, el campo ” Comentarios ” cambia al nombre de la calificación de estrellas (establecido en el panel de configuración), la fecha de los comentarios proporcionados, etc.
A continuación, si el usuario escribe un comentario adicional en la página de comentarios, el comentario se asigna al campo ” Descripción ” del registro “Comentarios”.
Todos los comentarios se pueden ver en el módulo de comentarios. Este módulo admite informes y flujos de trabajo, etc. Para que pueda ver cómo se están desempeñando los usuarios y desencadenar acciones en función de ello.
