Fue diseñado para calcular/resumir campos relacionados con el módulo principal. Uno de los ejemplos más utilizados es poder ver el monto total de todas las facturas en el registro de la Organización, o mejor aún, el saldo total (facturas impagas). Esta extensión le permite al administrador del sistema crear flujos de trabajo que acumularán la información de un módulo a otro.
Admite funciones como SUM, MIN, MAX, AVG, COUNT y se integra directamente en los flujos de trabajo estándar de TecnoCRM, lo que significa que utilizará flujos de trabajo para crear un resumen. Es compatible con todos los módulos estándar y personalizados y se pueden crear resúmenes ilimitados, por ejemplo, el saldo pendiente de pago de todas las facturas de la organización, el tiempo total dedicado a los boletos del último mes, etc.
Configuración
1. Creación de campos personalizados
El primer paso para configurar los campos del Rollup es tener los campos en el módulo deseado. Esos campos contendrán la información calculada de los campos estándar o personalizados seleccionados de cualquier otro módulo estándar o personalizado. Para fines de demostración, agregamos los siguientes campos personalizados. Veamos algunos de ellos cómo funcionan.
2. Configuración del flujo de trabajo para los cálculos
Como los cálculos se hacen con Workflows, necesitamos configurar uno para cada uno de los módulos. Vaya a Configuración de CRM > Automatización > Flujos de trabajo para TecnoCRM. Luego agregue un nuevo Flujo de trabajo y configúrelo de la siguiente manera:
i. Programar flujo de trabajo
Seleccione Módulo/Módulo de destino: Elija el módulo al que necesita agregar los campos de resumen
Nombre/Descripción del flujo de trabajo: Ingrese una breve descripción y un título del flujo de trabajo
Desencadenador de flujo de trabajo/Especificar cuándo ejecutar este flujo de trabajo: Se recomienda establecer “Programación” como configuración y ejecutar el flujo de trabajo cada hora
Desplácese hacia abajo para ver más configuraciones en TecnoCRM.
Nota: En el segundo paso del flujo de trabajo “Agregar condiciones”, no es necesario configurar nada.
ii. Agregar tareas/acciones de flujo de trabajo.
Agregar a hacer/Agregar acción : debe seleccionar la opción “Tarea de acumular/calcular campos” de la lista.
Luego, en la ventana emergente de seguimiento, configure los ajustes de la tarea como se muestra a continuación:
Título de la tarea/Título de la acción: Ingrese un nombre para la tarea.
Estado: Establezca “Activo”. La opción “Inactivo” le ayudará en caso de que desee detener los cálculos.
Agregar campos para actualizar: Esta sección contendrá todos los campos, el mapeo y la naturaleza del cálculo que se realizará.
Agregar Mapeo: Use este botón para agregar un nuevo mapeo y configurarlo. Una vez que lo haga, le dará las siguientes 3 listas de selección:
a) Campo de destino: Seleccione el campo personalizado (creado en el “Paso 1. Creación de campos personalizados”) en el que desea que se inserte el resumen.
b) Campo fuente: Seleccione el campo fuente deseado y el módulo. Este campo será uno a partir del cual se realizará el cálculo.
c) Método : seleccione el método/naturaleza del cálculo. Puede seleccionar entre SUM (total), AVG (promedio), MIN (valor más bajo), MAX (valor más alto), COUNT (número total de registros).
¿Cómo funciona?
Una vez que configure los campos y flujos de trabajo personalizados, abra el módulo configurado y luego cualquier registro le mostrará los resultados según la configuración. Por ejemplo, si asignó el promedio del campo “Cantidad” del módulo “Oportunidades” a “Organizaciones”, en un campo personalizado (llamémoslo “Importe AVG – Oportunidades” según la ilustración a continuación), mostrará el promedio de el importe de todas las oportunidades vinculadas a esa organización.
En la siguiente captura de pantalla, todos los campos que se muestran son campos acumulados/calculados.
