Fue diseñado para ayudar a administrar y predecir las oportunidades actuales y futuras de la organización. Incluye la capacidad de ver las Oportunidades de toda la empresa, así como profundizar en cada Equipo o Usuario.
Su panel de configuración intuitivo está diseñado cuidadosamente para permitir que cada etapa de ventas se categorice, por ejemplo (Pipeline, Best Case, Comprometido, Cerrado, etc.) y Tipo de oportunidad, por ejemplo (Nuevo negocio, Reventa, etc.) para un pronóstico más preciso. También incluye la capacidad de especificar objetivos para cada equipo/usuario y configurar períodos y paneles personalizados. Por lo tanto, podrá especificar las fechas, como el rango, los meses, los trimestres y la cantidad de períodos que se mostrarán.
Jerarquía de previsión
Cada usuario puede configurarse para tener su propio equipo/subordinados.
El administrador se muestra en la parte superior y tiene a todos los usuarios como subordinados.
La conexión vertical muestra usuarios del mismo nivel entre sí.
La conexión horizontal muestra la relación entre senior/gerente y subordinado.
El cuadro azul más oscuro significa que el usuario está más autorizado.
El cuadro azul más claro significa que el usuario está menos autorizado.
El botón Agregar subordinados (+) , que se muestra al pasar el puntero sobre un usuario, permite agregar usuarios a su equipo.
El botón Eliminar que se muestra al pasar el puntero sobre un usuario permite eliminar al usuario del equipo.
Configuración del año fiscal
También se conoce como Configuración del ejercicio fiscal:
Período: Seleccione el período entre mensual o trimestral.
Número de períodos: Especifique el número de períodos en su año fiscal.
FY Comienza en: Fecha de inicio del año fiscal.
Mapeo de etapas de ventas
Le permite categorizar la etapa de cada oportunidad en una categoría más general para propósitos de informes.
Asignación de tipos de oportunidades
Similar al mapeo de etapas de ventas, le permite categorizar cada oportunidad por tipo.
Objetivos
Le permite especificar el objetivo para cada año financiero por representante de ventas o equipo, así como el tipo de oportunidad. Para cambiar un valor objetivo, simplemente haga clic en él, escriba el nuevo valor y haga clic en cualquier parte de la pantalla para guardar.
Comprender el informe de pronóstico
Haga clic en el botón “Ver pronóstico” para abrir el informe.
Barra lateral izquierda: La lista de los usuarios y equipos de ventas
Ordenar por usuario: Para hacerlo, haga clic en cualquier usuario y le mostrará el gráfico de velocidad o tipo de medidor y el progreso del usuario seleccionado
Ordenar por Período: El desplegable contiene los meses/duración que se han configurado durante la configuración. Al seleccionar un período, se mostrarán las metas, los objetivos y la cantidad de ventas realizadas para cada mes/trimestre.
Vista de lista de oportunidades: Esta sección se encuentra en el gráfico de mejores casos. Puede expandir cada etapa de ventas y ver las categorías debajo. Los equipos/representantes de ventas también se pueden expandir haciendo clic en el ícono más del usuario, y se puede acceder a toda la información debajo del usuario. La vista de lista también se puede ordenar según los períodos configurados.
