Mejoramos el calendario estándar de TecnoCRM agregando una vista del Programador de trabajo/trabajo, que es imprescindible para las organizaciones que dependen del calendario y la programación. Fue diseñado para mostrar todos los usuarios/grupos como filas, mientras que los días/horas/semanas permanecen como columnas. Esto permite a los usuarios ver los eventos asignados a cada usuario sin que se superpongan con otros usuarios/horas.
TecnoCRMJob/Work Scheduler Calendar es una adición al calendario existente y es compatible con la mayoría de las funciones de calendario estándar, como hacer clic para editar eventos, hacer clic para crear nuevos eventos, mostrar diferentes tipos de calendario (tareas, eventos, tareas de proyectos, facturas, cumpleaños, calendario personalizado). tipos).
Comprender la interfaz de usuario
El Programador de trabajos es otra vista para el calendario estándar de TecnoCRM. Por lo tanto, se accede yendo a Calendario > Calendario compartido y haciendo clic en el botón “Programador de tareas” junto a las vistas estándar de Mes, Semana y Día.
Verás algo como esto:
Veamos qué hace cada botón y sección.
Vista de calendario horizontal
Esta es la parte funcional principal del Programador de trabajos. Las columnas muestran las horas del día, las filas son para la lista de usuarios y la sección superior izquierda es la fecha actual.
Al hacer clic en un cuadro vacío, puede programar un evento, una reunión o una llamada. Elegirá el usuario de la fila del cuadro y el tiempo de la columna. Se abrirá la siguiente ventana emergente donde puede personalizar y especificar la actividad.
Asunto: El propósito de la actividad, es decir, evento, reunión o llamada.
Fecha de inicio: Seleccione la fecha de la actividad. Elige la fecha actual por defecto.
Fecha de finalización: La fecha en la que se espera que finalice la actividad.
Hora de inicio: La hora de inicio del evento. Selecciona la hora de la columna donde hace clic en el calendario.
End Time: Cuando el evento va a terminar.
Asignado a: El usuario al que se le está asignando el evento, la reunión o la llamada. De forma predeterminada, seleccionará al usuario en cuya fila se hizo clic.
Estado: Establece el estado del evento como ‘Planificado’, ‘Retenido’ o ‘No retenido’.
Tipo de actividad: Seleccione el tipo de actividad que se está planificando.
Una vez que se crea una actividad, se puede modificar de varias maneras muy fáciles y rápidas.
1. Mover una actividad (arrastrar y soltar) de un usuario a otro (entre filas).
2. Mover una actividad (arrastrar y soltar) de una hora programada a otra si se reprograma (entre columnas).
3. Cambie la duración de la actividad sosteniendo los lados inicial o final del bloque y moviéndose hacia la izquierda o hacia la derecha (aumentando o disminuyendo el ancho del bloque, donde ancho = duración).
4. Pase el mouse sobre una actividad para ver sus detalles.
5. Pase el mouse sobre una actividad y haga clic en el botón “marcar” para marcarla como retenida/completada.
6. Haga clic en el bloque para cambiar los detalles del evento o pase el mouse sobre la actividad y haga clic en el icono de “lápiz” para modificar.
7. Pase el mouse sobre un bloque/actividad y haga clic en el icono de “papelera” para eliminar la actividad.
Desplazamiento a través de los días
En la parte superior derecha del Calendario, puede ver varios botones:
Ir a: Muévase rápidamente a una fecha, mes y año específicos rápidamente y vea el cronograma.
Hoy: Haga clic y muévase a la fecha actual con un solo clic.
Flechas: Use las flechas izquierda derecha para desplazarse por las fechas anteriores o siguientes 1 día por clic.
Configuración: La configuración básica del Calendario (Programador de trabajos).
Ajustes
Verá las siguientes configuraciones para el Calendario:
Empezar a las: Configura cuándo quieres empezar la jornada laboral en tu Calendario.
Fin: La hora en que finaliza la jornada laboral.
Duración: La duración mínima de tiempo breve con la que se puede cambiar un horario (aumentar o disminuir)
Establezca la vista predeterminada en el Programador: Configure o elimine la vista Horizontal (Programador de trabajos) como vista predeterminada para su Calendario en TecnoCRM.
Usar colores de estado: Configure esta opción como “Sí” si desea diferenciar los eventos con colores en función del “Estado” (consulte la sección “Colores de estado” a continuación para obtener más información y cómo configurar).
Tipo de vista predeterminada: Elija el tipo de vista predeterminada como ” Día “, ” Semana ” o ” Mes ” una vez que la vista del Programador de trabajos esté habilitada. Tenga en cuenta que la vista predeterminada del Programador de trabajos es diferente de la del calendario de existencias.
Tamaño de fuente del mosaico del evento: Con esta opción, puede cambiar el tamaño de fuente del mosaico del evento; para cambiar el tamaño, puede usar dos escalas (porcentaje y píxeles)
Altura del calendario horizontal: Al usar esta opción, puede cambiar la altura del calendario horizontal, para cambiar el tamaño, puede usar dos escalas (porcentaje y píxeles)
Haga clic aquí para configurar el mosaico y el texto flotante: ” Texto de mosaico ” es el que aparece en los bloques de eventos cuando abre cualquier vista del Programador de trabajos. Mientras que ” Texto flotante ” se refiere al texto en el bloque que aparece una vez que pasa el cursor del mouse sobre un bloque de eventos. Ahora puedes editar ese texto en la configuración. (Consulte la sección “Mosaico y texto flotante” a continuación para comprender la configuración).
Colores de estado
Esta característica permite asignar diferentes colores a diferentes estados de Eventos. Una vez que la función está habilitada en la Configuración del calendario (consulte la sección “Configuración” más arriba), los colores se pueden configurar de la siguiente manera:
- Haga clic en el botón ” Personalizar ” en Eventos.
- Vaya a ” Valores de la lista de selección “.
- Seleccione el Módulo como ” Eventos “.
- Seleccione la Lista de selección en Eventos como ” Estado “.
- Use el botón ” + Agregar valor ” para crear un nuevo valor de lista de selección o editar uno existente.
6. Asigne el nombre del valor y elija un color, luego guarde
Todo listo. Ahora cuando vayas a los eventos, o crees un nuevo evento, los estados se verán diferenciados por colores.
Mosaico y texto flotante
El “ Texto de mosaico ” es el que aparece en los bloques de eventos cuando abre cualquier vista del Programador de trabajos. Mientras que ” Texto flotante ” se refiere al texto en el bloque que aparece una vez que pasa el cursor del mouse sobre un bloque de eventos. Ahora puedes editar ese texto en la configuración. Veamos cómo hacerlo:
- En Calendario, haga clic en ” Configuración “.
- Luego haga clic en ” Haga clic aquí para configurar mosaicos y texto flotante “. Le mostrará 2 bloques separados para Eventos y Tareas cada uno.
- Haga clic en ” Editar “.
4. Obtendrá un editor de campos de texto enriquecido donde escribirá el texto y mapeará los campos que se mostrarán en los mosaicos y la burbuja flotante.
5. Las primeras 2 líneas se especifican para el “Texto de mosaico”.
6. El resto de las líneas se asignarán a “Texto flotante”.
7. Una vez que ingrese el texto + los códigos apropiados para los campos que desea mapear con la ayuda de la lista de selección ” Seleccionar campos “, haga clic en guardar.
Ahora, cuando vaya a la vista Calendario > Programador de trabajos, verá el texto del mosaico en los bloques de eventos/tareas. Mueva el cursor sobre cualquier bloque y le mostrará la información adecuada según lo configurado en la sección de texto flotante.
