Las plantillas de cotización/factura/pedido de TecnoCRM son una herramienta poderosa pero simple que le permite definir productos/servicios que se pueden reutilizar en la cotización/factura/pedido en cualquier momento. Si a menudo se encuentra creando las mismas cotizaciones/facturas/pedidos o agregando el mismo conjunto de artículos una y otra vez, esto le ahorrará mucho tiempo.
Con solo un clic, podrá crear una plantilla de cotización/factura/pedido de TecnoCRM, definir los artículos y seleccionar la plantilla predefinida al crear un registro.
Nota: La extensión funciona para Cotizaciones, Facturas, Órdenes de Venta y Órdenes de Compra en TecnoCRM. Usamos el ejemplo del módulo “Cotizaciones” en esta guía. Sin embargo, puede lograr los mismos resultados utilizando el método explicado en la guía para todos los demás módulos (es decir, Facturas, Orden de venta y Orden de compra).
Configuración
Los ajustes de ‘Presupuesto/Factura/Plantillas de pedido’ se configuran en la página de extensión.
+ Agregar plantilla: cree una nueva cotización, factura o plantilla de pedido.
Plantillas de cotización: la lista de todas las plantillas creadas por el usuario.
+Agregar plantilla
En “Detalles de la cotización”
Nombre de la plantilla: el título de su plantilla
Asignado a: el grupo o departamento en el que se delega la tarea
En “Detalles del artículo”
Nombre del artículo: elige uno de tus productos aquí
Cantidad: el número de artículos elegidos
+Agregar producto: agregue más productos a la plantilla
+Agregar servicios: agregue un servicio a la plantilla
Lista de plantillas de presupuesto
La lista de todas las plantillas de presupuesto creadas. Puede seleccionar una plantilla de la lista y usar o modificar los elementos según los requisitos.
¿Cómo usar una plantilla de cotización/factura/pedido?
Vaya a “Cotizaciones”, luego
+Agregar Cotización: use esta opción para crear una nueva Cotización.
Complete la información requerida.
Luego seleccione la plantilla de cotización adecuada del menú desplegable en la sección “Detalles del artículo”.
Los Productos y Servicios predefinidos se agregarán a la Cotización.
Guarde su Cotización.
