TecnoCRM Payments es una extensión que permite a los usuarios registrar de manera rápida y eficiente varios pagos en la factura. Incluye una calculadora intuitiva capaz de determinar los pagos en función del Saldo o el Importe total de la factura.
Está diseñado para aumentar la eficiencia y precisión que se puede lograr utilizando la Calculadora y los accesos directos integrados (Importe del saldo, Edición rápida, Programación de pagos, etc.). Además, admite flujos de trabajo que permiten configurar recordatorios y notificaciones para el cliente y el departamento de contabilidad.
Configuración
Los ajustes de ‘Pagos’ se configuran en las facturas.
Importe: El importe que se añadirá a la factura. Use la calculadora para calcular y agregar montos según el total de la factura o el saldo restante de la misma factura. Haga clic en cualquiera de los valores en la calculadora para llenarlo en el campo ‘Cantidad’.
Referencia: El número de referencia del pago que puede ser número de factura, número de pago, número de recibo o el cheque.
Tipo: Seleccione el modo de pago, es decir, efectivo, cheque, tarjeta de crédito, etc.
Estado: Seleccione el estado del pago, es decir, pagado, pendiente, programado, etc.
Notas:
1. Los campos ‘Tipo’ y ‘Estado’ se pueden configurar a través de editores de listas de selección.
2. El estado marcado como (*) no se calculará para el total.
Detalles de la descripción: El bloque con capacidad de expandir/contraer que contiene el cuadro de descripción. La descripción agregada va a la columna ‘Descripción’ en todos los pagos y ayuda a recordar de qué se trataba el pago.
División total: El bloque debajo de ‘Detalles de descripción’ contiene todos los pagos realizados/vencidos/procesados. Los pagos están ordenados por Fecha del pago realizado. Toda la información sobre el pago se puede encontrar en este bloque. Al hacer clic en un pago, se completa automáticamente el bloque ‘Información de pago’, donde se puede modificar cualquier parte del pago.
Total: La suma de todos los pagos está presente en la esquina inferior derecha. Se divide en ‘Recibido’, ‘Saldo’ y ‘Total de la factura’. Haga clic en saldo y se completará el monto y otros detalles en el bloque ‘Información de pago’. Actualizar el pago igualará la factura y convertirá el saldo en cero.
Registrar Pago: El botón ‘guardar’ o ‘actualizar’ para registrar los pagos hacia el total de la factura.
Eliminar: Coloque el puntero sobre cualquier pago para que aparezcan los botones ‘Editar’ o ‘Eliminar’.
