Esta opción permite a los usuarios realizar algunas funciones como Editar, Compartir, Duplicar, Convertir, Llamar y muchas más.
Para acceder a las opciones de prospectos, haga clic en la esquina superior derecha de la página de resumen de prospectos.
Las siguientes son las opciones que los usuarios:
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- Editar: Permite a los usuarios editar la información de los clientes potenciales.
- Duplicar: Permite a los usuarios duplicar el registro.
- Convertir prospecto: Permite a los usuarios transferir prospecto a contacto/oportunidad/organización.
- Llamada: Los usuarios pueden abordar una llamada directamente usando esta opción.
- Mensaje: Permite a los usuarios dejar un mensaje al cliente potencial individual.
- WhatsApp: Permite a los usuarios acercarse al cliente potencial en WhatsApp al cliente potencial individual.
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- Dará lugar a un formulario emergente. Agregue el nombre del acceso directo y guarde.
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- Accesos directos: Para un acceso rápido, esta opción permite a los usuarios agregar accesos directos de un prospecto individual en la pantalla de inicio.
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- Haga clic en la opción de acceso directo para crear un acceso directo.
- Dará lugar a un formulario emergente. Agregue el nombre del acceso directo y guarde.
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