TecnoCRM Macros es una extensión que brinda a los usuarios la función de crear acciones predefinidas (flujos de trabajo) y activarlas desde la Vista de detalles/resumen del registro, con un solo clic. Habilita un botón “Macros” e icono de indicación cuando se ha ejecutado la macro.
Se basa en los flujos de trabajo estándar de TecnoCRM y admite todas las tareas (actualizaciones de campo, creación de entidades personalizadas, adición de comentarios, envío/programación de correos electrónicos, creación de actividades y más).
Configuración
+ Nuevo flujo de trabajo: para agregar una nueva macro/flujo de trabajo
Lista de macros: todas las macros configuradas se muestran en esta lista
(Todos) Lista de selección: El menú de clasificación que contiene la lista de todos los módulos. Puede ordenar el tornillo de banco de su módulo de macros.
Nota: Mueva el cursor sobre una macro en la lista para acceder a los botones de edición rápida y eliminación.
+ Nuevo flujo de trabajo
Consta de 3 pasos:
1. Programar flujo de trabajo.
Seleccionar módulo: Elija el módulo deseado para su macro.
Descripción: Básicamente el nombre de la macro.
Especifique cuándo ejecutar: Seleccione solo “Macro” de la lista.
2. Agregar condición
Este paso se omitirá ya que la condición es activación manual. Deberá hacer clic en el botón de macros y seleccionar la macro que desea ejecutar.
3. Agregar tareas
Agregar tareas: agregue las tareas que le gustaría ejecutar cuando seleccione la macro en un registro. Puede configurar el envío de correo electrónico, la creación de eventos, la tarea por SMS, etc.
Ejemplo
Si abre cualquier registro de contacto, puede ver el botón ‘Macros’. Al hacer clic en el botón, se mostrarán todas las macros creadas por usted. Simplemente haga clic en una macro y se ejecutará inmediatamente. ( ✓ ) aparecerá indicando que la macro se ha ejecutado correctamente. Cuando haga clic en la opción creada, se generará en el campo del módulo.
