Listas de control

Permite a los administradores del sistema desarrollar listas de verificación para cualquier registro y módulo. Admite múltiples listas de verificación por módulo y le brinda la posibilidad de adjuntar varios documentos y agregar comentarios en CADA elemento de la lista de verificación. Además, cada elemento de la lista de verificación tiene su propio Estado y ‘fecha de último toque’.

Está cuidadosamente diseñado para autorizar a los usuarios a actualizar los estados con solo hacer clic en el icono de la casilla de verificación (que actualizará el estado), agregar comentarios sin ir al módulo de comentarios y adjuntar y ver documentos desde la misma vista. También admite flujos de trabajo que permiten la configuración de notificaciones por correo electrónico/texto.

Configuración

Para configurar las “Listas de verificación” para la extensión TecnoCRM, vaya al Menú principal > Configuración de CRM > TecnoCRM Premium > Listas de verificación . Aquí encontrarás dos secciones:

A. +Añadir más.

B. Lista de listas de verificación configuradas.

A. +Añadir más

Este botón le permite crear y configurar nuevas listas de verificación. Al hacer clic en el botón, aparecerá el siguiente cuadro de diálogo:

1. + Agregar elemento de lista de verificación: Haga clic en este botón para agregar un nuevo elemento de lista de verificación a la lista. Una vez que lo haga, verá el conjunto específico de opciones para configurar su lista de verificación.
2. Nombre de la lista de verificación: Asigne un nombre a la configuración que se mostrará en el registro cuando haga clic en el botón “Lista de verificación” (Listas de verificación en módulos) en los registros.
3. Nombre del módulo: Seleccione el módulo para el que está creando esta lista de verificación.
4. Categoría: La categoría de la lista de verificación. Así es como se agrupará el elemento en las listas de verificación. Puede configurar diferentes categorías para cada elemento y creará nuevas categorías en la parte delantera de los registros. Sin embargo, si desea agrupar varios elementos en la misma categoría, simplemente ingrese el mismo nombre de la categoría en ese campo y agrupará el mismo nombre de categorías.
5. Título: El título es el nombre del elemento de la lista de verificación.
6. ¿Requerir documento/archivo adjunto?: Esta es la casilla de verificación que puede activar o desactivar para habilitar o deshabilitar la carga de un documento o archivo para un elemento específico de la lista de verificación
7. Permitir notas: Marque esta opción si desea permitir que los usuarios agreguen varias notas o la opción de comentarios al elemento de la lista de verificación.
8. Campo de texto enriquecido: El texto que ingresa en el elemento de la lista de verificación se configura aquí. En lugar de texto sin formato, este es un editor de texto enriquecido para hacer que el texto de la lista de verificación sea más versátil.
9. Eliminar un elemento de la lista de verificación: Si observa, hay una papelera o un icono de eliminación en el lado derecho del cuadro RTF. Puede eliminar un elemento de la lista de verificación con él, si es necesario.

B. Lista de listas de verificación configuradas

Debajo del botón “+Agregar más”, puede ver la lista de todas las listas de verificación configuradas. La lista muestra los nombres, los módulos vinculados, la hora y la fecha de creación y los estados de cada lista de verificación configurada.

Puede realizar varias acciones con esta lista:

1. Cambiar la posición de las listas de verificación: En el extremo izquierdo de cada lista de verificación configurada, puede ver un controlador de arrastrar y soltar que puede usar para mover una lista de verificación hacia arriba o hacia abajo en la lista. La posición de una lista de verificación aquí define cómo se mostrará cada lista de verificación en los registros.
2. Editar: Puede editar una lista de verificación haciendo clic en ella, o pase el mouse sobre ella y mostrará un botón de edición.
3. Eliminar: Para eliminar una lista de verificación, mueva el mouse sobre la lista de verificación deseada. Verá el botón Eliminar en el extremo derecho de la pantalla en esa lista.

Listas de verificación en módulos

Ahora que hemos pasado por el proceso de configuración de las listas de verificación, veamos cómo van a funcionar. Para verificar, vaya al módulo para el cual creó uno y abra un registro. Verá el botón que dice ” Listas de verificación ” además de “Editar” y “Más”.