Es una extensión con la que puedes crear fácilmente “tarjetas” dinámicas para visualizar tu flujo de trabajo. Cada módulo, por ejemplo, Oportunidades, Tickets, Tareas, Proyectos se puede configurar para tener diferentes conjuntos de campos en la tarjeta, así como el “campo de agrupación/principal”. La vista Kanban se usa principalmente para colaborar con el equipo y administrar oportunidades de ventas, tickets, proyectos, tareas o cualquier otra lista de registros.
También se proporciona una función integrada de arrastrar y soltar dentro de la aplicación que le permite arrastrar y soltar las tarjetas de un “estado/etapa” a la otra, así como actualizar rápidamente los campos de la tarjeta. Los filtros integrados y la capacidad de cambiar entre las vistas definitivamente lo harán más eficiente mientras revisa la lista.
Configuración
Para configurar la extensión TecnoCRM Kanban View, vaya al módulo > abra un registro > seleccione ” KanbanView ” en Listas. A continuación, haga clic en ‘ Configurar vista Kanban ‘.
Acceder a la vista Kanban
Al seleccionar la opción de vista Kanban, se abrirá la siguiente ventana
Haga clic en el botón Configurar vista Kanban
Las siguientes configuraciones están disponibles para configurar la vista de tubería Kanban.
- Página predeterminada: Permite marcar la vista Kanban como predeterminada para el módulo actual.
- Campo principal: El tipo de túnel que desea mostrar. Idealmente, configurará el túnel de ventas/soporte por el que suelen pasar sus oportunidades o tickets.
- Campo secundario: Seleccione las columnas que se crearán en su vista Kanban. La disponibilidad y la naturaleza de los campos secundarios depende del campo principal seleccionado.
- Configure Tile Fields: Los valores que se mostrarán en cada columna del módulo seleccionado.
- Haga clic aquí para agregar más: Permite agregar más campos de mosaico. Puede mostrar toda la información que necesite, desde el módulo hasta la vista Kanban, agregando más mosaicos aquí.
Comprender la vista Kanban
Una vez que haya configurado la vista Kanban, haga clic en el icono Vista Kanban en las listas de cualquier módulo.
La siguiente funcionalidad está disponible en la vista Kanban:
Editar campos: Para editar y actualizar campos, desplace el puntero sobre cualquier campo y haga clic en el icono de lápiz que aparece.
Editar un registro: Hay un botón disponible en la parte inferior de cada registro. Abre una ventana emergente de edición rápida en lugar de ir a la vista de edición completa.
Color: Puede codificar con colores las entradas, seleccionando el color de su elección en este menú
Arrastrar y soltar registros: Para mover registros de una etapa a otra, simplemente arrastre el registro desde su columna (etapa) y suéltelo en la nueva.
Ir a Vista detallada: Un botón (ojo) está disponible en cada uno de los registros. Al hacer clic en el botón, se abre este registro en vista completa.
Filtros y listas
La extensión Kanban no permite configurar varios Kanban en función de varios archivos en el mismo módulo para el mismo usuario
Mientras que permite que dos usuarios diferentes configuren dos kanbans diferentes para el mismo módulo. Pero, cada usuario solo puede ver el kanban configurado por él mismo.
Además, si agrega más de 4 o 5 columnas, es posible que no todas las columnas estén visibles, así que asegúrese de usar el desplazamiento horizontal (en la parte inferior de la página) para desplazarse y ver las columnas restantes.
