La extensión “Informe de resumen de usuario de TecnoCRM” permite a los administradores monitorear cada registro creado o actualizado. Se integra con ModTracker (también conocido como Widget de “Actualizaciones” en la Vista de resumen) y muestra actualizaciones de campo, registros vinculados (Documentos, Facturas, Actividades, etc.), así como también muestra Comentarios agregados en la fecha especificada.
El informe produce 2 formatos: Estándar (muestra los cambios/actualizaciones realizados (como un resumen) debajo del registro – [más fácil de ver]) y tabular (muestra cada cambio/actualización en una nueva fila que permite exportar y manipular los datos).
Configuración
La extensión se puede configurar yendo al menú principal y haciendo clic en “Resumen de informes”.
Agregar informe: Para configurar un nuevo informe resumido.
Lista de Informes: La lista de todos los informes resumidos configurados en el sistema.
Agregar nuevos informes
Al hacer clic en el botón + Agregar informe , podrá crear un nuevo informe. Se hace en 2 pasos:
1. Detalles del informe:
Nombre del informe: Asigne un nombre a su informe en este campo.
Seleccionar módulo: Elija el módulo de su elección.
Tipo de informe: Elija el tipo de informe, ya sea ” Estándar ” o ” Tabular “.
Estándar: Mostrará las actualizaciones/cambios de campo en un área, similar a la sección “Actualizaciones” donde puede ver quién cambió qué. (Se recomienda este tipo).
Tabular: Mostrará cada cambio como una nueva fila en el informe, por ejemplo, si el registro tuvo 2 cambios de campo, cada cambio será una fila separada. Este informe se utiliza al exportar datos y analizarlos con otras herramientas. Los informes tabulares también se pueden exportar a hojas de Excel usando el botón ” Exportar Excel ” en la parte superior derecha del informe. Los informes tabulares también le permiten mostrar ” Comentarios ” en el informe. Para ello, seleccione la opción “Incluir comentarios” en el informe.
Seleccione Campos: Los campos que desea ver en la lista.
Nota: Si selecciona “Tabular”, podrá incluir columnas como “Fecha de modificación”, “Modificado por”, “Valor anterior”, “Valor nuevo”. Esto solo se aplica al informe tabular. Si selecciona el tipo de informe estándar, esos campos ya estarán incluidos.
Descripción: Un recordatorio opcional sobre el informe.
2. Filtros
Puede configurar este paso para seleccionar qué registros le gustaría filtrar. Por ejemplo, registros actualizados por usuarios, clientes potenciales con una fuente específica, etc.
Todas las condiciones: Agregue múltiples condiciones que permitan que el informe se ejecute solo si se cumplen todas las condiciones.
Cualquier condición: Agregue múltiples condiciones que permitan que el informe se ejecute si se cumple alguna de las condiciones.
Fecha
Además de las condiciones que configura al crear el informe, puede restringir los resultados por FECHA, lo que significa que si selecciona “Hoy”, solo mostrará los registros modificados HOY. También puede seleccionar cualquier otra fecha. Utilice el botón “Generar ahora” para actualizar el informe.
