TecnoCRM Professional Reports es una herramienta creada para satisfacer las necesidades de todas las empresas que buscan generar informes complicados pero fáciles de leer. Incluye un generador de informes que es capaz de crear informes detallados, resumidos, dinámicos y gráficos. Todos los gráficos e informes se pueden colocar en el tablero para un acceso rápido y fácil.
La extensión incluye muchas características únicas, como la interfaz de arrastrar y soltar, una interfaz completamente rediseñada para crear informes, resaltar columnas, hasta 3 gráficos por informe, informes detallados y de gráficos agregados en el panel de la página de inicio, permisos personalizados, informes programados y mucho más.
Configuración
En el panel Configuración de Informes TecnoCRM.
Agregar informe: Para crear nuevos informes
Lista de informes: Lista de todos los informes creados que se pueden ordenar y encontrar según el nombre del informe, el tipo, el módulo, el propietario y más.
Agregar informe
Permite crear 3 tipos de informes:
Informe tabular: para xxx
Informe de resúmenes – para xxx
Informe Matrix – para xxx
Informe tabular
Consta de 7 bloques:
1. Información General
Nombre del informe: Simplemente el nombre del informe
Descripción: La información rápida sobre el Informe
Módulo principal: El módulo sobre el que se trata el informe .
Carpeta de informes: Cree una carpeta para ordenar los informes según sus categorías/trabajo.
2. Selección de campo
Le permite seleccionar los campos que se incluirán en el Informe.
Seleccionar módulo: menú desplegable para seleccionar entre varios módulos que están vinculados a los módulos principales. Simplemente marque las casillas de los campos y los campos seleccionados se incluirán en el informe.
3. Etiquetas
Controla lo que aparece en el informe.
Campo: Nombre del campo a personalizar.
Etiqueta: La etiqueta personalizada del campo.
Resaltar: Marque la casilla junto a cada campo si desea resaltar el campo.
4. Clasificación y limitación
Ordenar por: Le permite ordenar por módulos.
Ascendente/Descendente: Organice los campos por orden ascendente o descendente.
Límite:
5. Filtros
Creación de nuevos filtros.
Nombre de campo: Seleccione un campo principal.
Condición: Elija en qué condición debe activarse.
Palabras clave: El campo en blanco donde pones las palabras clave para que se ejecute el filtro.
6. Propietario del informe y uso compartido
Propietario del informe: Seleccione el propietario/administrador del informe.
Compartir: Configurar la visibilidad del informe.
Público: Cualquiera puede ver el informe.
Privado: Solo el administrador puede ver el informe.
Compartir: Compartir con usuarios, grupos, roles o roles y subordinados seleccionados. Al seleccionar esta opción, se mostrará otra lista de selección en la que podrá asignar los derechos de uso compartido.
7. Horario
Configure la programación del informe cuando desee que se envíe y a quién se enviará.
Frecuencia: Configure cuándo y con qué frecuencia desea que se envíen los informes.
Activo: Seleccione esta casilla para que el horario funcione.
Formato del informe: Elija el formato del informe en el que desea que se envíe el informe, es decir, PDF, Excel o CSV.
Hora: Seleccione la hora de envío del informe.
Destinatarios: Seleccione los usuarios a los que desea enviar los informes programados.
Informes de matriz
Consta de 8 bloques:
1. Información General
Consulte Informes tabulares.
2. Selección de campo de los módulos primarios
Esta sección contiene todos los campos relacionados con Facturas. Para obtener más información sobre el bloque, consulte Informes tabulares.
3. Etiqueta de Total
Cambiar la etiqueta de importe total en este apartado.
4. Creación de filas y columnas
Este bloque le permite agregar una fila, una columna y luego dos filas más al informe de matriz. Sus resultados se mostrarán como usted configuró.
1er menú desplegable: Está configurado en ‘Filas’ o ‘Columnas’ y no se puede cambiar.
2º menú desplegable: Seleccione la opción adecuada del menú según sus requisitos y lo que desea ver en las filas o columnas.
3º menú desplegable: Elige el orden en el que se mostrará la información (ascendente o descendente).
Orden de selección de resúmenes: El orden de los resúmenes del informe.
5. Filtros de resúmenes
La funcionalidad de filtro estándar para filtrar ciertos estados de informes, facturas, etc.
1er menú desplegable: Seleccione cualquier detalle de factura para filtrar.
2º menú desplegable: Elija una condición en base a la cual se filtrarán las facturas.
Campo vacío: Agregue el valor que se filtrará si coincide.
6. Propietario del informe y uso compartido
Consulte Informes tabulares.
7. Horario
Consulte Informes tabulares.
8. Gráficos
Configure qué tipo de gráfico desea mostrar.
Título del gráfico: El nombre del gráfico.
Serie de datos: Seleccione qué tipo de gráficos desea mostrar.
Gráficos: Seleccione hasta 3 gráficos, sus vistas para mostrar y el contenido que se mostrará.
Interfaz de informes
Una vez que guarde el informe, mostrará toda la información detallada en el arreglo que eligió. En el caso del informe Matrix, el gráfico del informe también estará disponible debajo del informe.
Hay varias secciones en la interfaz de un Informe:
Editar: Para modificar el informe
Duplicar: Para hacer copias del informe
Listar informes: Volver a la lista de los informes
Filtros: Haga clic para expandir/contraer el bloque de filtros. Si es necesario, puede crear un filtro sobre la marcha
Informe: El informe configurado con los campos seleccionados se muestran en el informe original creado según la configuración.
Generar ahora: Para ejecutar el sistema y generar un nuevo informe
Guardar: Para guardar el informe
Agregar detalle/widget a la página de inicio del tablero: Para agregar el widget del informe al tablero en la página de inicio.
