La integración de Google Drive para TecnoCRM hace que sea muy fácil acceder a los documentos almacenados en Google Drive sin salir del CRM de TecnoCRM. Integra completamente las dos aplicaciones, asignando carpetas de Google Drive a los registros de TecnoCRM. Luego se puede acceder a las carpetas/archivos directamente desde TecnoCRM, donde puede verlos en una vista de “lista” o “Galería”. Además, cuando hace clic en el documento/carpeta/archivo, se abrirá el visor/editor de archivos de Google, que permite editar archivos sin descargarlos en su computadora. (Los archivos admitidos incluyen Word, Excel, Text y mucho más).
La integración es compatible con todos los módulos, lo que significa que puede asignar carpetas a cualquier registro, por ejemplo, proyecto, oportunidad, pedido y acceder a la carpeta mientras está en TecnoCRM.
Aquí hay un video sobre cómo configurar la integración de Google Drive para TecnoCRM. Si prefiere beneficiarse de las instrucciones escritas, lea la guía de extensión.
Enlaces que se utilizarán durante la configuración
URL: https://console.developers.google.com/apis/credentials/
Orígenes autorizados de JavaScript :
– your_vtiger_url
— http://demo7.vtexperts.com
URI de redireccionamiento autorizado: –
your_tecnocrm_url + enlace api de google drive
– http://demo7.vtexperts.com/modules/VTEGoogleDrive/oauth2callback.php
Configuración
La integración de Google Drive para TecnoCRM se puede configurar en Menú principal >> Configuración >> Configuración de CRM >> Lista de extensiones >> Integración de Google Drive . Después de la instalación y la primera visita, se le pedirá que descargue e instale el ” Cliente PHP de Google Api “. Simplemente presione el botón “Descargar” y automáticamente descargará y colocará el archivo en la ruta requerida.
A continuación, accederá al “Panel de configuración” de la integración de la unidad de Google.
Habilitar la integración de Google Drive: Este es el interruptor que puede alternar para habilitar o deshabilitar la integración incluso si está configurado e integrado por completo
Mostrar archivos en cuadrícula/lista: Al seleccionar Lista, se mostrarán los archivos y/o carpetas seleccionados en la vista de lista. Ayuda a administrar varios tipos de archivos juntos. La vista de cuadrícula es una vista en miniatura que es realmente útil para las imágenes.
Haga clic para habilitar la integración de Google Drive: Esta es la lista de todos los módulos disponibles. Puede seleccionar módulos individuales y habilitar la integración de Google Drive para ellos. Por lo tanto, puede habilitarlo para las tareas del proyecto, pero no para las oportunidades.
Cargar el archivo secreto del cliente: El archivo secreto del cliente es el que contiene toda la información sobre las credenciales y la API para la cuenta de Google Drive. Por lo tanto, no tiene que ingresar ninguna información manualmente, pero obtenga toda la información descargada como un archivo .json y cárguela con códigos de seguridad especiales y limitaciones para su uso.
Cómo obtener el archivo secreto del cliente
Se trata de un procedimiento de aproximadamente 5 minutos sobre cómo crear y descargar el archivo secreto del cliente . Aquí están los pasos:
- Abra la consola de Google para desarrolladores: enlace: https://console.developers.google.com/apis/credentials/
Se le pedirá que inicie sesión con una cuenta de la que necesita los archivos de Google Drive.
- Seleccione ” Crear ” en la selección o cree un proyecto.
3. Ingrese un nombre de proyecto y presione ” Crear “. Tomará un par de minutos y crear el nuevo proyecto.
4. Ahora cree “Credenciales de API”. Haga clic en el botón ” Crear credenciales “. Verás varias opciones. Seleccione ” ID de cliente de OAuth “. Esto es importante:
5. Haga clic en ” Configurar pantalla de consentimiento “. Simplemente ingrese un nombre de producto y presione “Guardar”.
6. Tipo de aplicación: Seleccione ” Aplicación web “.
7. “ Nombre ”: Ingrese el nombre de su empresa en el campo.
8. “ Restricciones ” >> “ Orígenes de JavaScript autorizados ”: Ingrese su URL de CRM. Este paso es importante. Debe ingresar la URL de CRM exactamente como sucede. Asegúrese de no perderse el “/” al final de la URL (si lo hay).
9. URI de redireccionamiento autorizado: Ingrese your_vtiger_url + enlace API de unidad. Eso hará algo similar a esto: http://demo7.vtexperts.com/googledrive/modules/VTEGoogleDrive/oauth2callback.php (este es solo un enlace de muestra. Será diferente según su URL de TecnoCRM). El enlace de la API de la unidad siempre es módulos/VTEGoogleDrive/oauth2callback.php.
10. Al crear las credenciales de OAuth, aparecerá una ventana emergente que muestra el ID del cliente y el secreto del cliente. Puedes guardarlos por si acaso.
11. Las credenciales recién creadas ahora estarán disponibles en la lista. Descargue las credenciales utilizando el icono de descarga. Le dará el archivo .json necesario para iniciar sesión
12. Ahora regrese a la configuración de CRM Google Drive Extension. Cargue el archivo secreto del cliente.json.
Eso es todo. Ya está todo listo para usar la cuenta de Google Drive dentro del CRM.
Elegir o crear carpetas desde Google Drive
Una vez que haya creado el archivo .json, lo haya cargado en TecnoCRM y habilitado los módulos deseados, es hora de asignar carpetas a los registros. Para eso, abra un módulo para el que haya habilitado la integración de Google Drive en la configuración (como en nuestro ejemplo, estamos usando el módulo “Organizaciones”). Verá el ícono de Google Drive en la lista de módulos relacionados en cualquier registro.
Una vez que haya hecho clic, se le pedirá que cree una nueva carpeta o elija entre las existentes de la lista y la vincule al registro.
Después de asignar una carpeta, verá la lista de archivos disponibles, así como la opción para abrir la carpeta en Google Drive. Puede realizar múltiples acciones en los archivos directamente desde el TecnoCRM.
