Fue diseñado para rastrear y automatizar la facturación de gastos. Es compatible con todos los módulos, lo que significa que puede convertir cualquier cosa en un gasto. Luego, los gastos se pueden agregar a la factura con solo unos pocos clics.
Por ejemplo, si su personal viaja mucho y desea realizar un seguimiento de todos los gastos (vuelo, hotel, etc.), puede hacerlo simplemente creando un módulo personalizado de “Gastos de viaje” (usando el Generador de módulos), configurando Gastos de viaje campos del módulo, es decir, costo, cantidad, descripción y mapa en los detalles del artículo de la factura. Finalmente, todos los gastos registrados serían visibles en la factura y disponibles para que los incluyas en la factura del cliente.
Configuración
+ Nuevos Gastos/Facturas: Para agregar y configurar un módulo como tipo de gasto.
Lista de Gastos: En esta lista se muestran todos los módulos de gastos o facturas creados.
+ Nuevos Gastos/Facturas
Esto le permite agregar y configurar un nuevo gasto personalizado para su CRM. Hay varias opciones que puede usar para categorizar cada gasto personalizado de manera diferente.
Módulo: Seleccione el módulo aquí para agregarlo como un “Gasto personalizado”. Cualquier módulo se puede configurar para que sea un “Gasto personalizado”. Una vez que el módulo esté configurado, aparecerá en la lista de selección “+ Agregar factura personalizada” en la factura.
Nombre: El nombre que se muestra en la selección “+ Agregar gasto personalizado”.
Cantidad: Campo de cantidad de elementos del mapa del módulo seleccionado. (si se deja en blanco, la cantidad predeterminada será 1).
Precio: Asignar el campo de precio del artículo del módulo seleccionado. (si se deja en blanco, la cantidad predeterminada será 0).
Descripción: Descripción del elemento del mapa del módulo seleccionado.
Elemento predeterminado: Puede ser un producto o un servicio. Este campo es requerido.
Estado: Activa o desactiva el gasto.
Lista de los gastos
Una vez que se crea un nuevo gasto personalizado, se agrega a la lista de todos los gastos disponibles. Hay varias opciones disponibles, así como información sobre el gasto.
ON/OFF: Activar/Desactivar un gasto personalizado directamente desde la lista.
Módulo: El Módulo para el cual es el Gasto de Aduana.
Cantidad: Aquí se muestra el campo “Cantidad” seleccionado en la configuración, si lo hay.
Precio: Aquí se muestra el campo “Precio” seleccionado en la configuración, si lo hay.
Descripción: Aquí se muestra el campo “Descripción” seleccionado en la configuración, si lo hubiera.
Acciones: Puede editar o eliminar un gasto personalizado de la lista.
¿Cómo funcionan los gastos personalizados en TecnoCRM?
Una vez que haya agregado un módulo como Gasto personalizado, debe ir a un módulo donde se debe administrar el gasto. Es necesario que el módulo de gastos sea su módulo relacionado. Puede agregar nuevos módulos, así como nuevas relaciones utilizando el Módulo personalizado y el Creador de relaciones.
Eso significa que, una vez que un módulo se convierte en Gastos personalizados, obtiene sus propios conjuntos de campos necesarios para este propósito específico. Consideremos Organizaciones como módulo principal y Gastos de viaje como el módulo de gastos personalizado relacionado.
Como puede ver, el módulo de gastos se comporta como cualquier otro módulo relacionado y permite agregar un nuevo gasto relacionado.
Puede hacer lo mismo con otros módulos relacionados. Por ejemplo, si hay tickets abiertos para organizaciones actuales y también ha agregado un gasto personalizado a algunos de esos tickets, aparecerán bajo la misma organización durante la facturación. Así es como puede facturar:
Para facturar a esta organización, debemos agregarle una factura. En la página de la nueva factura, puede ver un nuevo botón “Agregar gasto personalizado”. Contiene todos los módulos de gastos personalizados disponibles.
Simplemente haga clic en el módulo/categoría por el que necesita facturar a esta organización con esta factura. Al hacer clic en eso, se mostrarán todas las facturas PENDIENTES.
Una vez que selecciona tantas facturas como sea necesario, se agregan a la factura con la cantidad y los precios de venta configurados. Y listo, la factura está lista para ser enviada.
