Es una extensión con la que puede configurar diseños únicos para diferentes tipos de registros. Le permite al administrador del sistema sistematizar qué campos/bloques mostrar en función de otros valores de campo. Fue construido utilizando las capacidades de flujo de trabajo de TecnoCRM y tiene una interfaz intuitiva para configurar las condiciones, así como los campos que se mostrarán, ocultarán y harán obligatorios.
Tener esta capacidad de mostrar, ocultar y hacer que los campos sean obligatorios dinámicamente mejorará en gran medida la precisión de los datos, la eficiencia y la experiencia del usuario. Por ejemplo, hay un campo (casilla de verificación) “Casado”, si el usuario lo marca como “Sí”, luego mostrará campos secundarios adicionales como “Fecha de matrimonio”, “Nombre del cónyuge”, etc… lo que haya configurado, y que sean de Obligatorio diligenciamiento por parte del usuario.
Configuración
La extensión se puede configurar yendo a Configuración de CRM > Otras configuraciones > Diseños condicionales.
Hay 3 secciones en esta pantalla:
+ Nuevos diseños condicionales: Para crear y configurar un nuevo diseño
Lista de diseños condicionales: La lista de diseños condicionales configurados previamente. Puede editar o eliminar los diseños existentes de la lista.
Filtro: La lista de selección para filtrar los diseños condicionales configurados por módulos.
Nuevos diseños condicionales
Agregar un nuevo diseño condicional es un proceso de 3 pasos:
1. Seleccionar módulo
– Seleccionar módulo: Elija el módulo para el que está creando el diseño condicional.
– Descripción: Nombre de la condición/una breve información del campo principal del que dependerá el campo secundario.
2. Agregar Condiciones
Ingrese la condición cuando el campo debe ocultarse, mostrarse o hacerse obligatorio.
3. Agregar tareas
Aquí es donde están las condiciones. Haga clic en: menú desplegable ‘Agregar a hacer’ y seleccione ‘Actualizar campos’. Luego configure la siguiente información:
Título de la tarea: El nombre de la tarea que se está configurando.
Establecer valores de campo: Agregue los campos condicionales y su disponibilidad en los módulos, por ejemplo, Hacer que el campo sea obligatorio, Hacer que el campo sea de solo lectura u Ocultar campo.
Estado: Para habilitar o deshabilitar la tarea/condición.
Ejemplo
Establecimos varios diseños condicionales de muestra en nuestra instancia de demostración. 1 de ellos es el campo principal “¿Alguna vez ha estado casado?” en Oportunidades. Si selecciona “Sí”, mostrará campos adicionales “Fecha de matrimonio” (calendario), “Ciudad/País de matrimonio” y “Nombre completo del cónyuge”.
