La extensión de copias de seguridad automatizadas de TecnoCRM está diseñada para permitir que los administradores de sistemas realicen fácilmente copias de seguridad de archivos y bases de datos de TecnoCRM en una carpeta local o en un FTP externo.
El módulo de copias de seguridad automatizadas de TecnoCRM otorga la posibilidad de realizar y programar sus copias de seguridad automáticas cuando sea más conveniente para usted. Puede definir los días para mantener las copias de seguridad, la frecuencia y las notificaciones por correo electrónico. Si necesita recuperar su copia de seguridad, es tan simple como volver a la interfaz para las copias de seguridad automatizadas de TecnoCRM y estarán allí para usted.
Configuración
El módulo se configura yendo a Configuración de TecnoCRM > Otras configuraciones > Copia de seguridad automatizada. Allí, puede configurar para guardar copias de seguridad localmente o enviarlas a través de FTP. También podrá configurar las notificaciones por correo electrónico una vez que se ejecute una copia de seguridad.
Copia de seguridad local: Para hacer una copia de seguridad de sus archivos y base de datos en su servidor TecnoCRM.
Copia de seguridad FTP: Para hacer una copia de seguridad de sus archivos y base de datos en un servidor que no sea su servidor TecnoCRM.
Informe de correo electrónico: Configure los correos electrónicos que se enviarán una vez que se complete una copia de seguridad.
Copia de seguridad local
Aquí es donde configurará la copia de seguridad local de la base de datos y los archivos. Entendamos lo que significa y hace cada campo:
Estado: Establezca el estado de la copia de seguridad local automatizada como activa o inactiva.
Copia de seguridad de la base de datos: Marque esto si desea hacer una copia de seguridad de la base de datos localmente.
Archivos de copia de seguridad: Marque esto si desea hacer una copia de seguridad de los archivos localmente.
Frecuencia de copia de seguridad (horas): Establezca la duración después de la cual desea ejecutar las copias de seguridad locales automatizadas (la frecuencia es en horas).
Número de copias de seguridad para mantener: Configure cuántas copias de seguridad desea mantener (recomendamos al menos últimos 14 días).
Directorio de copia de seguridad: La ubicación donde desea que se guarde la copia de seguridad
Permisos de prueba: Pruebe los permisos de antemano y vea si puede guardar la copia de seguridad o no. De esa manera, querrá encontrar cualquier problema cuando se active una copia de seguridad.
Ejecutar copia de seguridad: Le permite ejecutar manualmente la copia de seguridad desde su navegador web (aparte de la automatización).
Guardar: Después de la configuración, guarde sus ajustes para ejecutar la copia de seguridad a la hora configurada.
Historial: Este bloque contiene el historial de las copias de seguridad que se realizaron anteriormente. Le muestra toda la información necesaria, como la fecha y la hora de las copias de seguridad, el tipo, el tamaño del archivo de la copia de seguridad (en megabytes), el estado y la capacidad de descargar los archivos respaldados.
Copia de seguridad FTP
Ahora vamos a explicar cómo puede configurar las copias de seguridad automáticas para que se carguen en un servidor que no sea su servidor TecnoCRM.
Estado: Establezca el estado de la copia de seguridad automática de FTP como activo o inactivo.
Copia de seguridad de la base de datos: Marque esto si desea hacer una copia de seguridad (FTP) de la base de datos.
Archivos de copia de seguridad: Marque esto si desea hacer una copia de seguridad (FTP) de los archivos.
Frecuencia de copia de seguridad (horas): Establezca la duración después de la cual desea ejecutar las copias de seguridad automáticas de FTP (la frecuencia es en horas).
Servidor FTP: Escriba el nombre del servidor FTP.
Directorio de copia de seguridad: La ubicación donde desea que se guarde la copia de seguridad a través de FTP.
Nombre de usuario FTP: Ingrese el nombre de usuario para iniciar sesión en el servidor FTP.
Contraseña FTP: Introduzca la contraseña de la cuenta FTP.
Número de copias de seguridad para mantener: Configure cuántas copias de seguridad desea mantener (recomendamos al menos últimos 14 días).
Historial: Al igual que las copias de seguridad locales, este bloque contiene el historial de las copias de seguridad FTP que se activaron anteriormente. Le muestra toda la información necesaria, como la fecha y la hora de las copias de seguridad, el tipo, el tamaño del archivo de la copia de seguridad (en megabytes), el estado y la capacidad de descargar los archivos respaldados.
Informe de correo electrónico
Finalmente, puede configurar Informes de correo electrónico que recibirá una vez que se complete una copia de seguridad. Esta pestaña contiene un editor de correo electrónico completo con todas las herramientas básicas de formato de texto, así como algunas otras funciones. Echemos un vistazo a las opciones disponibles:
Estado: Configure los informes de correo electrónico como activos o inactivos.
Dirección de correo electrónico: Complete la dirección de correo electrónico en la que desea recibir los informes.
Enviar correo electrónico: Configure si desea enviar el correo electrónico a través de FTP o localmente.
Asunto del correo electrónico: También puede usar un asunto personalizado para el informe de correo electrónico para ver claramente el correo electrónico en su bandeja de entrada o moverlo a una carpeta específica.
Cuerpo: El campo de texto donde configuraría el contexto del informe de correo electrónico. Encontrará todas las herramientas necesarias + avanzadas para personalizar la plantilla de correo electrónico.
Use “$historial$” para poner las últimas 10 copias de seguridad históricas: Esta es una fórmula que puede usar en su plantilla y recibirá 10 informes de copias de seguridad más recientes cada vez que reciba un informe, como una tabla.
Configurar el programador
Después de configurar los ajustes de copia de seguridad y programación, deberá configurar el Programador en TecnoCRM para realizar las copias de seguridad programadas y enviar los informes. Vaya a Configuración de CRM > Automatización > Programador.
Vería el programa diseñado de “Copia de seguridad automatizada” en la lista:
Simplemente pide un par de opciones básicas:
Estado: Establezca el estado de la copia de seguridad programada. Este es más o menos el permiso de TecnoCRM, ya que lo configuramos en la configuración de la extensión.
Frecuencia: La frecuencia con la que desea que se ejecute la copia de seguridad programada (después de cuántas horas). Es posible que deba configurarlo de la misma manera que lo hizo en la configuración del módulo.
Nota importante: Para que se ejecuten las copias de seguridad automáticas/programadas (o cualquier otra automatización en TecnoCRM), se debe configurar cronjob en el servidor de TecnoCRM. Póngase en contacto con su proveedor de alojamiento para obtener más detalles.
