Diseñada para convertir Presupuesto/Factura/Pedido en Proyecto. Viene con un asistente de conversión intuitivo/ventana emergente que incluye:
- Nombre del proyecto precargado (con asunto)
- Opción para seleccionar la fecha de inicio/finalización del proyecto
- Opción para excluir productos/servicios (de manera predeterminada, todos los productos/servicios se verifican/incluyen automáticamente)
- Opción para establecer la fecha de inicio/finalización de la tarea del proyecto
Cuando se crea el proyecto, también creará tareas de proyecto automáticamente. Cada tarea del proyecto se asociará con el servicio/producto apropiado. El proyecto se asociará con la cotización/factura/pedido a partir del cual se creó.
También puede autocompletar datos adicionales desde la cotización/factura/pedido hasta el proyecto. Esto tendría que hacerse creando un flujo de trabajo simple (ejecutado cuando se crea el proyecto) y configurarlo para autocompletar/establecer campos obligatorios. (Se aplica el mismo método para completar automáticamente la información del producto/servicio para la tarea del proyecto o establecer valores predeterminados).
Configuración
La extensión se configura yendo al Menú principal > Configuración de CRM > Convertir a proyecto.
Verá cuatro interruptores de encendido/apagado, uno para cada uno de los módulos que son compatibles con la extensión. Los módulos compatibles son:
- Orden de compra
- Órdenes de venta
- Factura
- Cotizar
¿Cómo convertir un registro compatible en un proyecto?
Cuando está habilitada para un módulo compatible, la extensión agrega un nuevo botón a cada uno de sus registros “Convertir en proyecto”. Este botón permite activar la ventana emergente para comenzar el proceso de conversión.
Nombre del proyecto: El nombre del proyecto se asigna a partir del nombre del registro, que puede ser una orden de venta, una orden de compra, una factura o una cotización.
Fecha de inicio: Este campo permite ingresar manualmente una fecha de inicio para el proyecto recién creado.
Productos y servicios: Todos los productos y servicios del registro original se asignan al proyecto recién creado. Puede habilitar/deshabilitar un producto o un servicio del nuevo proyecto, así como ingresar una fecha de inicio y finalización para él.
Una vez que se ha creado el proyecto, todos los productos y servicios se vinculan al proyecto en forma de tareas del proyecto con las fechas de inicio y finalización dadas.
El nuevo proyecto también se vincula al registro original a partir del cual se creó.
