Es una extensión de TecnoCRM extraordinariamente útil que está diseñada para encontrar y fusionar registros duplicados existentes, así como para evitar posibles duplicados. Compatible con TODOS los módulos estándar y personalizados, así como con cualquier campo estándar y personalizado que se pueda configurar para funcionar como “campos de verificación duplicados”, los duplicados se verifican en todos los puntos de entrada posibles, incluida la creación rápida, la vista resumida, la vista detallada, la creación y la edición. Puntos de vista. Elimina cualquier posibilidad de errores.
El Panel de configuración flexible tiene la función de configurar cualquier campo para que sea un campo de verificación duplicado. Diferentes tipos de comprobación de duplicados, como “Tiempo real (mientras escribe)”, “Tiempo real (abrir el registro)”, “Pasivo/Manual (haciendo clic en el icono)”, así como la capacidad de ver los posibles duplicados y combinarlos sobre la marcha. Además, es compatible con Cross Check. Con “Cross Check”, los módulos, por ejemplo, los posibles duplicados, se pueden verificar en el módulo Contactos y clientes potenciales en el campo “Correo electrónico”.
Configuración
La configuración de la extensión se puede configurar en Configuración de CRM > Otras configuraciones > Comprobación y fusión de duplicados.
Seleccione los módulos: Haga clic en el botón azul y seleccione o anule la selección de los módulos para los que desea que se ejecute la comprobación de duplicados.
Agregar nuevo campo: Seleccione un campo para verificarlo con la configuración específica.
Seleccione el campo: El campo que desea verificar en busca de duplicados.
Verificación cruzada (Módulos/Campos): Seleccione el campo y el módulo contra el cual desea verificar su campo ingresado.
Permitir duplicados: Si está configurado en ” No “, no le permitirá guardar el registro actual con un duplicado. Si lo configura en ” Sí “, se dan las advertencias, pero ahora puede guardar el registro con duplicados.
Tiempo real (mientras escribe): Configure si desea que el campo se verifique en busca de duplicados mientras escribe.
Tiempo Real (Apertura de Ficha): Configure si desea que se muestre en el campo el icono de verificación de duplicados.
Pasivo (haciendo clic en el ícono): Agregue el ícono de actualización en los campos que le permitirán verificar si hay duplicados en la base de datos.
Fusión de duplicados: Permite fusionar registros con duplicados.
Ejemplo
Si ingresa a un registro (el módulo debe estar configurado) y va a la vista de detalle, verá los íconos que muestra el módulo de prevención de duplicados. Puede hacer clic en el icono para ver posibles duplicados. Si hay duplicados disponibles, puede hacer clic en la opción ‘Fusionar duplicados’ que le permitirá fusionar los registros duplicados.
La prevención de duplicados también se puede hacer mientras escribe en los campos.
Puede encontrar tres íconos en los campos cuando Verificar Duplicar y Combinar está habilitado:
1. Marca verde: Muestra que no hay ningún duplicado presente en la base de datos para el registro.
2. Red Excalamation: Muestra que se detectan duplicados para la fecha en el campo.
3. Actualizar azul: Le permite actualizar el campo para verificar si hay duplicados (debe estar habilitado en la configuración).
Evitar nuevos duplicados
Esta opción se denomina “Permitir duplicados” en el panel de configuración de la página de la extensión. Si desea forzar la evitación de nuevos duplicados, configure esta opción como “No”. No permitirá a los usuarios guardar nuevos registros que tengan campos duplicados (debe configurarse).
