Esta función permite a los usuarios compartir información/registro con otros usuarios utilizando aplicaciones compatibles disponibles en los dispositivos de los usuarios, como WhatsApp, correo, contactos, SMS, etc.
Los usuarios recibirán el recurso compartido en términos de un enlace al que se puede acceder haciendo clic en el enlace para ver el recurso.
Los usuarios pueden compartir clientes potenciales/contactos/organizaciones mediante la opción de compartir registro.
Esta opción permite a los usuarios Compartir de cualquier registro directamente con otros usuarios en las aplicaciones compatibles disponibles en el dispositivo que tiene la aplicación TecnoCRM.
Los usuarios pueden guardar los registros en el dispositivo mediante la opción Guardar en el teléfono .
Los usuarios administradores pueden controlar los campos que se exportarán en las tarjetas virtuales mientras usan la opción Compartir/Descargar tarjeta virtual.
Los usuarios administradores pueden acceder a los ajustes de configuración de la tarjeta virtual utilizando la siguiente ruta:
- Vaya a Otras configuraciones > Configuración de TecnoCRM > TecnoCRM Mobile Apps – Configuración de campos > Configuración de Tarjeta Virtual .
- Para configurar/cambiar la configuración predeterminada de los campos de registro, los usuarios administradores deben seleccionar el módulo, es decir, contactos/clientes potenciales/proveedores.
- Al seleccionar el módulo, ej. Clientes potenciales , los usuarios administradores pueden agregar/eliminar campos obligatorios para el módulo individual y guardar.
- Esta configuración permitirá a los usuarios incluir campos obligatorios en las tarjetas virtuales de registro.
