Es una extensión de TecnoCRM que permite a los usuarios crear campos personalizados avanzados. Actualmente admite 3 tipos de campos:
“Descripción HTML”: es un campo de descripción de texto enriquecido con la capacidad de formatear texto, cargar imágenes, agregar viñetas.
“Asignado a”: que es una lista de selección con una lista de usuarios, idéntica a la estándar “Asignado a”. También admite correos electrónicos de flujo de trabajo a grupos (asignados a).
“Cargar”: donde puede cargar imágenes/archivos y adjuntarlos a los registros.
Creación de campos personalizados avanzados
Se pueden agregar nuevos campos personalizados avanzados desde Field Layout Editor en TecnoCRM.
Para TecnoCRM, en cualquier módulo, haga clic en el ícono Ranch en la parte superior derecha y haga clic en ” Editar campos “, o vaya a Configuración de CRM > Otras configuraciones > Campos personalizados avanzados.
Para TecnoCRM, vaya al Menú principal > Configuración de CRM > Administración de módulos > Diseños y campos de módulos. O yendo a Configuración de CRM > TecnoCRM Premium > Campos personalizados avanzados.
Seleccione el módulo al que desea agregar los campos personalizados avanzados.
En el bloque de su elección, haga clic en el botón “Agregar campo personalizado”
Aparecerá una ventana emergente con la configuración predeterminada de agregar nuevos campos.
Seleccionar tipo de campo : para opciones avanzadas de campos personalizados, debe hacer clic en la lista de selección y desplazarse hasta el final de la lista. Verá las 3 opciones de campo personalizado, es decir, ” Campo de descripción RTF “, ” Asignado a ” y ” Cargar “. Seleccione el tipo de campo personalizado que desea crear.
Nombre de la etiqueta : una vez que seleccione un tipo de campo personalizado, la configuración restante cambiará y solo verá el campo “Nombre de la etiqueta”. Asigne un nombre al nuevo campo personalizado.
Ahora se ha creado el Campo personalizado avanzado y se puede configurar como cualquier otro campo en el Editor de campos. Aquí hay 6 campos de demostración (dos de cada tipo).
Nota: Para una mejor comprensión en las capturas de pantalla de la guía, todos los campos personalizados se agregan al bloque “Información personalizada”. Sin embargo, los campos personalizados se pueden agregar a cualquier bloque en un módulo.
¿Cómo funcionan los campos personalizados?
Creé 6 campos personalizados (ver captura de pantalla arriba) en el Editor de diseño de TecnoCRM. Veamos cómo funcionan en el módulo. Tenga en cuenta que el módulo que seleccioné fue “Oportunidades”.
Ahora, cuando abrimos el módulo “Oportunidades” y agregamos un nuevo registro, todos los campos personalizados recién creados están disponibles. Están organizados de la forma en que los organizamos en el editor de campos.
Carga de demostración / Carga 2: Haga clic en el botón “Elegir archivo” y seleccione el archivo para cargar
Demostración Asignado a/Asignado a 2: Seleccione usuarios de listas de selección para agregar “Asignado a” adicional
Texto enriquecido de demostración/Texto enriquecido 2: Puede agregar texto enriquecido en el campo de texto utilizando todas las herramientas de edición proporcionadas a lo largo
Después de guardar el registro, podemos ver que todos los campos personalizados avanzados aparecen en el registro de oportunidad con nuestra entrada deseada.
Editar/eliminar campos personalizados avanzados
Para editar o eliminar un campo personalizado avanzado de la configuración:
1. Vaya al Editor de campos.
2. Pase el mouse sobre un campo personalizado.
3. Verá que aparecen los botones Editar y Eliminar.
4. Haga clic en el botón deseado.
