La integración de Box.com para TecnoCRM facilita mucho la gestión de documentos desde el CRM. Integra completamente las dos aplicaciones, asignando carpetas de box.com a los registros de TecnoCRM. Luego se puede acceder a las carpetas directamente desde TecnoCRM, donde puede cargar documentos/carpetas, editar archivos en línea, revisar revisiones de archivos, compartir archivos y mucho más.
La integración es compatible con todos los módulos, lo que significa que puede asignar carpetas a cualquier registro, por ejemplo, proyecto, oportunidad, pedido y acceder a la carpeta mientras está en TecnoCRM (sin tener que abrir box.com).
Configuración
Para configurar la integración de Box.com, abra el Menú principal > Configuración de CRM > TecnoCRM Premium > Ir a la lista de extensiones > Integración de Box.com . Aparecerá la página de configuración:
Entendamos cómo configurar la extensión:
Carpeta predeterminada: Se utilizará como carpeta de nivel superior para sus búsquedas de carpetas (para asignar una carpeta a un registro) y se abrirá la carpeta predeterminada si no hay una carpeta asignada a un registro.
Identificación del cliente y secreto del cliente: Siga el método a continuación para obtener la identificación del cliente y el secreto del cliente :
- Abra esta URL: https://app.box.com/developers/console/
2. Seleccione ” Crear nueva aplicación “.
3. Seleccione ” Aplicación personalizada ” y presione “Siguiente”.
4. Seleccione “ OAuth 2.0 (Autenticación de usuario) ”. Este es el método de inicio de sesión que utilizará su CRM para conectarse a la cuenta de Box. Haga clic en Siguiente”.
5. Simplemente asigne un nombre a su aplicación recién creada, lea los Términos de servicio para Box API y haga clic en ” Crear aplicación ” si está de acuerdo.
6. Aparecerá una confirmación de que se ha creado su nueva aplicación. Presiona el botón azul que dice ” Ver tu aplicación “.
7. En Credenciales de OAuth 2.0, verá los valores ” ID de cliente ” y ” Secreto de cliente “. Copie las claves y péguelas en la integración y configuración de CRM Box.com.
URI de redireccionamiento: el URI de redireccionamiento será su URL de CRM + esta ruta : /modules/VTEBoxComFolder/BoxComAPI.php . Entonces, el URI de redirección debería ser algo como esto: www.yourCRMURL.com/modules/VTEBoxComFolder/BoxComAPI.php
Haga clic para habilitar la integración de Box.com: seleccione los módulos para los que desea habilitar el uso compartido de carpetas de Box.
Habilite la integración de Box.Com: Cuando esté listo, marque la casilla de verificación y presione “Guardar”.
Administración y visualización de archivos y carpetas de Box.com en TecnoCRM
Una vez completada la configuración de la extensión de Box.com:
- Vaya a uno de los módulos seleccionados y abra un registro.
- Luego ve a la pestaña de Box.com.
- Ahora necesitaría vincular una carpeta a este registro. Para ello, haga clic en el botón ” Elegir carpeta “. Es posible que le pida que inicie sesión por primera vez.
- Una vez que haya iniciado sesión, aparecerá un cuadro de diálogo donde podrá buscar carpetas desde la cuenta de Box. Puede seleccionar una carpeta específica y asignarla al registro. Simplemente seleccione una carpeta y haga clic en ” Asignar carpeta “.
- Realice la tarea de seguridad básica para Box.com y ya está. Aquí tendrá la interfaz de Box.com y todas las opciones disponibles para su cuenta.
