Fue diseñado para aumentar significativamente la eficiencia al agregar productos y servicios a las facturas/cotizaciones/ventas y órdenes de compra. Aplicamos un método que es muy similar a cualquier tienda en línea, donde seleccionas tu categoría y los artículos se recargan según la categoría seleccionada. Admite hasta 3 campos de “categoría”, lo que significa que puede restringir su búsqueda por cualquier campo de lista de selección en el producto/servicio (categoría, subcategoría, fabricante, tipo, etc.). También admite el filtro por proveedor, que funciona exactamente como el filtro de categoría.
Además de la búsqueda fácil, también puede buscar el producto/servicio por nombre, número de pieza o cualquier otro campo en la lista (similar a la funcionalidad estándar de TecnoCRM). También están disponibles opciones de filtrado especiales como AZ, Solo en stock, Solo paquetes, Inactivo.
Además de eso, puede ajustar la cantidad y el precio (en la ventana emergente) antes de que se agregue el artículo o incluso después (la cantidad y el precio se actualizarán automáticamente en el registro).
Configuración
La extensión se puede configurar yendo a Menú principal > Configuración de CRM > Búsqueda de artículos en la lista de Extensiones. En el panel de configuración, verá los siguientes ajustes:
Configuración global
Estos son los ajustes en los que puede configurar los ajustes generales para la extensión Easy Item Lookup.
Módulo predeterminado: Seleccione el módulo, es decir, Productos, Paquetes o Servicios, para que sea el predeterminado cuando se abra la vista Búsqueda fácil de elementos. Esto está configurado en “Productos” de forma predeterminada.
Ocultar el botón “Agregar producto”: Al habilitar esto, puede ocultar el botón “Agregar producto” en cotizaciones, facturas, órdenes de venta u órdenes de compra, y obligar a los usuarios a usar la búsqueda de artículos en su lugar.
Ocultar el botón “Agregar servicio”: Al habilitar esto, puede ocultar el botón “Agregar servicio” en cotizaciones, facturas, órdenes de venta u órdenes de compra, y obligar a los usuarios a usar la búsqueda de artículos en su lugar.
Productos y servicios
Estas son las secciones donde configuras y defines los campos de filtro de cada sección. Actualmente, solo se admiten 3 campos para agregar como filtros.
Campos de filtro: Los campos de filtro son listas de selección o búsquedas de proveedores en el módulo de selección. Puede configurar el primer , segundo y tercer campo de filtro desde el módulo de su elección. Seleccione cada lista de selección para refinar aún más la búsqueda de productos. Esto se explica más adelante en la sección “Cómo funciona la búsqueda de artículos”. Admite campos personalizados.
Mostrar filtro “Solo en stock”: Un filtro personalizado que le permite filtrar los productos en función de los artículos que están disponibles en stock.
Mostrar filtro “Inactivo”: Habilita un filtro en la pantalla de búsqueda de artículos con la ayuda de la cual puede mostrar u ocultar productos que también están activos. Normalmente, cuando un producto se configura como inactivo, no aparece en la lista de productos para agregarse a Cotizaciones, Facturas, Órdenes de Venta u Órdenes de Compra.
Mostrar filtro de “paquetes”: Si está habilitado, mostrará un filtro en la ventana emergente de búsqueda de artículos. Si está habilitado, los paquetes de productos también se incluirán en la lista de artículos.
Mostrar la columna “Imagen”: Si esta opción está activada, las imágenes del producto también se mostrarán en la lista de búsqueda de artículos, lo que ayuda a detectar rápidamente el producto deseado. También puede cambiar el tamaño de la imagen del producto para que se muestre en la lista.
¿Cómo funciona la búsqueda de artículos?
Al agregar una nueva Cotización, Factura, Venta o Orden de Compra, aparece un botón ” Búsqueda de artículos “.
Al hacer clic en el botón se muestra la pantalla de búsqueda de elementos. Veamos qué hace cada sección y cómo funciona:
- Productos, paquetes y servicios: Puede alternar entre productos, paquetes de productos y servicios para seleccionar un elemento de uno de estos.
- Filtros: Los “Campos de filtro” seleccionados en el panel de configuración (consulte “Productos y servicios”) se muestran aquí con todos los valores de esas listas de selección/proveedor. Una vez que se elige un valor en la primera categoría/ (un filtro en la búsqueda de elementos), los valores se filtran según su base y se especifican los resultados restantes en el segundo filtro . Lo mismo ocurre con el tercer filtro que ayuda a refinar los elementos aún más en función de los valores de la lista de selección.
- Agregar todo: Una solución de un solo clic que permite agregar todos los productos, paquetes o servicios en la lista que se muestra.
- Filtros alfabéticos: Esto ayuda a filtrar productos sobre la base del alfabeto inicial de productos.
- Opciones de lista: En las columnas de la lista, puede hacer clic en el botón “Agregar” al lado de cada producto para agregarlo a la cotización/factura/pedido. Incluso puede cambiar la cantidad y el precio de cada artículo que se agregará al registro.
Una vez que se agregan los artículos, con la cantidad y el precio deseados, al registro en el que está trabajando, toda la cotización/factura/pedido se comporta de la manera estándar o habitual. Si regresa a la “Búsqueda de elementos”, mostrará los elementos agregados como agregados y podrá modificarlos y el resto según los requisitos.
- Barras de búsqueda en cada columna: como listas regulares en TecnoCRM, puede buscar por valores de campo individuales en la lista con los campos de búsqueda dados.
- Borrar filtro: use este botón para borrar todos los filtros y comenzar de nuevo.
