Está diseñada para agregar más visibilidad y permitir actualizaciones instantáneas para el campo de “progreso” (etapa/estado) configurado. La barra de progreso se muestra en el encabezado y se puede hacer clic (el registro se actualiza cuando el usuario hace clic en el valor de la barra de progreso). Se puede configurar para cualquier módulo , siempre que tenga un campo de lista de selección. Su diseño simple permite a los usuarios ver fácilmente la etapa en la que se encuentra el registro y actualizarlo con un solo clic.
Configuración
Después de instalar la extensión, vaya a Configuración > Configuración de CRM > Otras configuraciones > Paquete de extensión > Barra de progreso. Mostrará el área de Configuración del módulo.
+ Nueva Barra de Progreso: Este botón permite agregar una nueva Barra de Progreso.
Lista de barras de progreso disponibles/creadas: Debajo de este botón, puede ver una lista de barras de progreso ya creadas. Puede editar o eliminar cualquier barra de progreso desde aquí o elegir activarlas o desactivarlas.
Agregar nueva barra de progreso
Para agregar una nueva barra de progreso a cualquier módulo, haga clic en el botón ‘ + Nueva barra de progreso ‘. Mostrará tres campos:
- Módulo: Seleccione el módulo para el que desea agregar la barra de progreso. Una vez configurado, la barra se mostrará en el encabezado de Resumen/Vista detallada de cada registro de este módulo.
- Campo: Seleccione el campo que desea mostrar en la barra de progreso. Tenga en cuenta que el campo debe ser type = Picklist
- Estado: Puede activar o desactivar la barra de progreso.
Guarde su configuración. Ahora se mostrará en la lista en el área de configuración.
¿Cómo funciona la barra de progreso?
Cuando abre un módulo > registro, para el cual la barra de progreso está habilitada, verá los valores del campo de lista de selección seleccionado que se muestran en la barra de progreso. No solo puede ver en qué etapa se encuentra un registro, sino que también puede cambiar el valor del campo con solo hacer clic en él. También actualizará automáticamente los valores de campo.
