Asignación de múltiples usuarios

Actualmente, la única forma de asignar un registro a múltiples usuarios es crear un grupo manualmente. Sin embargo, con esta herramienta, los grupos se pueden desarrollar automáticamente a medida que crea un registro. La extensión incluye un campo especial que tiene una lista de todos los usuarios. A medida que selecciona los usuarios, comienza a reunir un grupo y lo asigna al registro. Es una manera perfecta de dar acceso a múltiples usuarios de un solo registro sin comprometer los permisos.

Configuración

El módulo de equipo se configura yendo a Configuración de CRM > Otras configuraciones > Asignación de múltiples usuarios.

Seleccione el módulo: Elija el módulo de su elección de la lista de selección en el que se necesita la asignación del proyecto.

Etiqueta: Crea una etiqueta del campo. Este será el campo que utilizará para seleccionar varios usuarios.

Campo principal:  Puede usar “Asignado a” o “Campo personalizado”.

• Asignado a: Si se configura, el sistema actualizará el campo “Asignado a” con un grupo de usuarios generado dinámicamente que seleccionará en el campo “Etiqueta” (Equipo). Al usar Asignado a, también mantendrá los permisos intactos, lo que significa que solo los usuarios del grupo generado dinámicamente podrán acceder al registro (si los permisos están configurados correctamente). En la mayoría de los casos querrá usar ‘Asignado a’.
• Campo personalizado: Si está configurado, podrá poner el nombre de los campos personalizados, por ejemplo, Seguidores. Lo que esto hará es: en lugar de guardar el grupo dinámico en el campo “Asignado a”, guardará el grupo dinámico en “Campo personalizado” (Seguidores). Esto significa que el campo original “Asignado a” no se tocará. Esto se usa principalmente cuando tiene un propietario de registro que está configurado en “Asignado a” y desea que otras personas reciban notificaciones, luego usaría este campo personalizado. Puede configurar flujos de trabajo para que los correos electrónicos se puedan enviar a las personas en el grupo dinámico que se encuentra en el campo “Seguidores”. NOTA: Si usa este método, los permisos se ignorarán, lo que significa que SÓLO el usuario asignado al registro podrá acceder a él (si los permisos están configurados correctamente).

Miembros del equipo:  Si está marcado, agregará un nuevo campo a su registro con la etiqueta que especifique, por ejemplo, Miembros del equipo. Esto se actualizará automáticamente con la misma lista de usuarios que seleccione en el campo “Equipo”. Este campo se actualizará automáticamente. El propósito de esto es que puede agregarlo a filtros, informes, ejecutar flujos de trabajo basados ​​en él. Esta es una lista “fácil de usar” de usuarios seleccionados. (No podrá ejecutar informes, filtrar según el campo “Equipo” porque es un campo especial y no lo admite; es por eso que replicamos “Miembros del equipo” para que funcione como una selección múltiple que se puede usar en todas partes).

Activo: Para habilitar o deshabilitar la funcionalidad.

 ¿Cómo asignar múltiples usuarios a un proyecto?

Agregue un nuevo proyecto (considerando que ‘Proyectos’ fue el módulo seleccionado en Configuración) y complete los campos deseados para el proyecto. Se puede acceder a la opción de asignar múltiples usuarios en el bloque ‘Información personalizada’.

Equipo: Seleccione los miembros del equipo de la lista (usuarios de TecnoCRM) para asignarlos a un proyecto.

Asignado a: Seleccione el proyecto al que desea asignar los usuarios.

Guardar: Automáticamente creará un grupo formado por los usuarios seleccionados y asignará el proyecto al grupo recién creado. Solo los usuarios seleccionados podrán acceder al proyecto. Este campo se puede personalizar y renombrar según las necesidades del negocio.

Generar grupos a través del programador

El módulo Team permite crear nuevos grupos sobre la marcha. TecnoCRM estándar vuelve a calcular los permisos para TODOS los usuarios una vez que se crea un nuevo grupo. Esto es, en nuestra opinión, una exageración. Eso significa que, si los registros se guardan en su CRM por minuto, utilizando el módulo Team, TecnoCRM puede ralentizarse durante unos segundos cada vez que se crea un nuevo grupo.

Esta función restringe los permisos de cálculo de TecnoCRM en cada creación de un grupo. En su lugar, se agrega una tarea a TecnoCRM Cron para volver a  calcular todos los permisos en un horario determinado . Por lo tanto, no vuelve a evaluar los permisos de los usuarios todo el tiempo, sino que lo hace en un intervalo específico. Por lo tanto, el  CRM ya no se ralentiza  cada vez que se guarda un registro. Ayuda especialmente a las empresas que tienen más de 70 usuarios, pero las empresas con menos usuarios también se ven afectadas positivamente.

Configurar cron multiusuario