Extensión diseñada para activar ventanas emergentes/alertas basadas en un determinado valor de campo(s) en el registro. Admite editar/crear vistas, lo que significa que a medida que completa el campo, puede activar una alerta/ventana emergente en la pantalla y evitar que se guarde el registro. También funciona con vistas de detalle y las alertas se muestran a medida que abre el registro. Es una extensión muy poderosa para hacer cumplir reglas, políticas y cualquier otra restricción para mantener la integridad de los datos.
Le daremos un ejemplo: supongamos que se está creando un ticket, sin embargo, el cliente (organización) tiene un estado de “No pagado” o “Suspendido”; con la extensión, podrá configurar para alertar a la persona que crea un ticket ( en el acto) y evitar que se guarde el billete.
Configuración
La configuración de la extensión se basa en los flujos de trabajo estándar de TecnoCRM. Para configurar los flujos de trabajo, haga clic en el botón Menú, desplácese hasta ” Configuración ” y haga clic en ” Configuración de CRM “. Desde esa página, a la izquierda, busque el menú desplegable ” TecnoCRM Premium ” en la barra izquierda y localice ” Alertas condicionales/Ventanas emergentes “.
Aquí, verá la siguiente pantalla:
+Nuevas alertas condicionales/ventanas emergentes: para crear un nuevo flujo de trabajo que será la base de las alertas que aparecerán.
Lista de alertas condicionales/mensajes emergentes: la lista completa de todas las condiciones ya configuradas.
“Todos” – Ordenar por Módulos: ordenar las condiciones configuradas en la lista por módulo.
+Nuevas alertas condicionales/ventanas emergentes
Esta sección lo guiará sobre cómo configurar un flujo de trabajo para cumplir con sus requisitos para activar una alerta basada en condiciones. Tiene 3 pasos:
1. Seleccionar módulo:
Esta sección es para los detalles básicos de la alerta condicional que se está configurando.
Select Module: elija el módulo para el que está configurando la alerta condicional.
Descripción: dar un nombre/agregar información sobre la alerta condicional.
2. Agregar condiciones:
Ahora especifique la condición en base a la cual desea que se active la alerta.
Todas las condiciones: esto le permite configurar condiciones únicas o múltiples. El flujo de trabajo se activará si se cumplen TODAS las condiciones configuradas.
Cualquier condición: si necesita que el flujo de trabajo se ejecute si se cumple alguna de las condiciones, configure las condiciones aquí.
3. Agregar tareas:
En este paso, se le permitirá configurar la acción que tendrá lugar una vez que se cumplan las condiciones del paso 2 (funcionalidad estándar de flujo de trabajo de TecnoCRM).
Haga clic en el botón ” Agregar tarea ” y seleccione la única opción presente, es decir, ” Agregar alerta/mensaje emergente “.
Aparecerá la ventana emergente de configuración. Aquí puede establecer las especificaciones de la alerta que se mostrará en el módulo de selección una vez que se cumplan las condiciones configuradas.
Título de la acción: Asigna un nombre a las acciones.
Alerta durante la edición/creación: Si esta opción está habilitada (“ Sí ”), dará una alerta cuando se esté creando o editando un registro, considerando que se cumplen las condiciones.
Alerta cuando se visualiza el registro: Si esta opción está habilitada ( “Sí” ), cuando un usuario abre un registro que cumple con las condiciones de la alerta Condicional, mostrará la ventana emergente de alerta.
Alerta al guardar: Si esta opción está habilitada ( “Sí” ), alertará a los usuarios mientras guardan el registro.
NO permitir guardar: Si esta opción está habilitada ( “Sí” ), los usuarios no pueden guardar registros que se encuentren bajo las condiciones especificadas. Esto está destinado a evitar que los usuarios creen registros/tickets/oportunidades, etc. que no cumplan con los requisitos.
Texto de alerta: Después de todas las condiciones explicadas anteriormente, hay un campo de texto enriquecido que le permite escribir y formatear el texto de la ventana emergente de alerta. Le permitirá transmitir el mensaje adecuado a los usuarios sobre ese registro y por qué deben tener más cuidado al respecto o dejar de trabajar en él.
Fusionar datos de campos: También puede mapear datos simplemente usando el código corto para un campo. Por ejemplo, puede usar $last_name$ para mostrar el apellido del registro, o para completar la ventana emergente de alerta condicional con el ID de correo electrónico del contacto, la cadena $primary_email$ hará el trabajo. Esta asignación funciona con cualquiera de los campos del módulo que se puede utilizar de cualquier forma.
Una vez que configure el flujo de trabajo y las acciones adecuadas, presione ” Guardar “. Ahora la configuración está establecida y las alertas se mostrarán de acuerdo con su configuración.
Ejemplo
Abrir un registro:
Considere que configuramos “ Organizaciones ” como nuestro módulo y la condición es si el campo “ Suspendido ” es igual a “ Sí ”. Ahora, cuando abrimos una organización que tiene el campo ” Suspendido ” como ” Sí “, mostrará la alerta emergente cuando se abra el registro. La ventana emergente contendrá el texto de alerta tal como lo pusiste en la configuración. La ventana emergente se verá así:
Apertura de un registro relacionado:
Lo mismo se aplica a los registros relacionados. Si tiene un registro relacionado con esa Organización, por ejemplo, un Ticket, mostrará la misma alerta que la Organización, en ese Ticket.
También creé un par de flujos de trabajo para el ticket para explicar cómo se mostrarán varias alertas en una ventana emergente. Se verá algo como esto:
Crear nuevo/Editar un registro:
Lo mismo se aplica al crear un nuevo registro o editar uno existente. Por ejemplo, al crear un nuevo ticket, si seleccionamos una organización que está “Suspendida” (según nuestros ejemplos anteriores), mostrará inmediatamente la ventana emergente de alerta que está configurada para esa organización.
Alerta al guardar:
Ahora, cuando habilitamos que se mostraran las alertas al intentar guardar un ticket con la condición específica, obtuvimos la misma ventana emergente que muestra la alerta:
No permitido guardar:
Si seleccionamos la opción para evitar que los usuarios guarden un registro cuando se cumple una condición específica, la extensión no les permitirá guardar dichos registros:
