La actualización de registros relacionados permite actualizar registros relacionados mediante flujos de trabajo. Se usa más comúnmente cuando queremos actualizar la dirección de una organización si la dirección de los contactos vinculados se ha actualizado.
La extensión de actualización de registros relacionados con TecnoCRM permite crear campos de flujo de trabajo y mapas que se actualizarán de contacto a organización Y viceversa. Admite campos personalizados y estándar, así como módulos. La extensión de actualización de registros relacionados con TecnoCRM está diseñada para permitir que los datos se actualicen a los registros principales.
Configuración
La extensión mapea el registro actualizado trabajando sobre la base de Workflow. Para configurar un flujo de trabajo para la extensión de actualización de registros relacionados, debe completar la información de la siguiente manera:
Paso 1: Programar el flujo de trabajo:
Seleccione Módulo: El módulo de su elección va aquí.
Descripción: Agregue el nombre del flujo de trabajo.
Especifique cuándo ejecutar este flujo de trabajo: Establezca el campo en “Cada vez que se modifica un registro”.
Paso 2: Agregar condiciones:
Agregue las condiciones deseadas para que se ejecute el flujo de trabajo. Puede seleccionar de:
- Todas las condiciones: Ejecuta el flujo de trabajo si se cumplen todas las condiciones configuradas.
- Cualquier condición: Ejecuta el flujo de trabajo si se cumple alguna de las condiciones configuradas.
Paso 3: Agregar tareas:
Añadir a hacer: Seleccionar tarea de actualización de registros relacionados.
En el bloque Add To Do, configure los siguientes ajustes:
- Título de la tarea: El encabezado de la tarea.
- Estado: Activar/Desactivar la tarea.
- Agregar asignación: La asignación de datos/campos de un módulo a otro.
Comprobación de la integridad
Para ejecutar el flujo de trabajo configurado a través de la extensión, vaya al módulo establecido en la configuración. Luego modifique el campo configurado. Verifique el campo relacionado al que conduce el mapeo, el registro se actualizará automáticamente.
