Un Contrato es una Suscripción que tiene pagos recurrentes (Ej.: cobros mensuales). El Contrato se convierte en una factura que va a ser recurrente. Su finalidad es saber si un Servicio está activo o ha caducado y renovarlo, por lo que el precio no es obligatorio.
Es importante destacar que desde acá podemos facturar los Contratos de los clientes ya que este módulo está vinculado con el de Facturación.
Permite además hacer un seguimiento de los servicios de venta periódica y repetitiva, tales como mantenimiento o aquellos servicios que gozan de un control temporal y necesario para la actividad empresarial.
Algo muy necesario para empresas que su negocio está basado en cuotas periódicas por su actividad, tales como empresas de servicios con actividades recurrentes a sus clientes. Ejemplo de ello serían empresas de hosting o contratación de dominios, empresas de seguros, abogados que tienen un servicio periódico con sus clientes, asesorías, etc., es decir, cualquier vinculación temporal por el ofrecimiento de un servicio.
Un contrato en en TecnoERP, está compuesto por uno o varios servicios que no tienen por qué tener una misma fecha de finalización de este.
- Nuevo Contrato o Suscripción: Se puede crear a partir de un Presupuesto o un Pedido de Ventas que ha sido aceptado por el Cliente, desde la ficha de un Cliente y también se puede crear un nuevo Contrato directamente haciendo clic en el submenú “Nuevo contrato o suscripción” dentro de Contratos/Suscripciones. Como todo el funcionamiento del TecnoERP, inicialmente se crea el Borrador, luego se añaden las líneas de los productos/servicios y, una vez listo, se Valida. Una vez validado, se crea la ficha del Contrato y se puede convertir en un Pedido.
- Eliminar un Contrato: lo primero será acceder a su ficha. Una vez estemos en la ficha del contrato, eliminarlo es muy sencillo. Tan solo habrá que pulsar sobre el botón Eliminar.
Para renovar un Contrato inactivo, solo se debe actualizar la fecha de vencimiento.
- Ficha de un Contrato: Para ver la información de un Contrato nos bastará con pulsar sobre el nombre del contrato en cualquiera de los listados que hay a lo largo del TecnoERP. Esto nos llevara a la sección de información del Contrato. La pestaña principal tiene las opciones de Enviar e-mail, Modificar, Crear (Pedido o Factua), Cerrar todos los servicios, Set Signed, Copiar y Eliminar.
Si se Cierran los servicios de un Contrato, estos pueden ser Activados de nuevo. O puede ser Anulado.
A su vez, cuenta con las pestañas normales de las fichas que se manejan en la plataforma, estas son: Contactos/Direcciones, Notas, Documentos y Eventos/Agenda.
