Permite gestionar los presupuestos, pedidos (clientes y proveedores), partes de trabajo, tickets de clientes, contratos.
Algunos conceptos básicos para tener en cuenta en este módulo son:
- Cotización: documento generado a un cliente, en el cual se le informan los precios de nuestros productos/servicios.
- Pedido (Orden de Venta): documento que refleja la petición que nos hace un cliente de nuestros productos y servicios.
- Presupuesto de proveedor: documento que refleja los precios de los productos y servicios de un proveedor.
- Orden de compra: documento sobre un pedido a un proveedor.
- Contrato/Suscripción: acuerdo entre dos partes en el que se comprometen a cumplir con lo establecido en dicho documento. Generalmente se trata de una Suscripción que tiene pagos recurrentes (Ej.: cobros mensuales). El Contrato se convierte en una factura que va a ser recurrente. Su finalidad es saber si un Servicio está activo o ha caducado y renovarlo, por lo que el precio no es obligatorio.
- Intervención: acción que se le realiza a un cliente durante un tiempo y de manera extraordinaria, como puede ser solucionar un desperfecto. Es cuando ocurre algún problema con el Producto / Servicio que se ofrece (garantías, error, etc.), que se tiene que solucionar sin ningún costo para el Cliente.
Con base a un Presupuesto/Cotización se puede crear un Pedido (orden de compra u orden de venta) o Facturar directamente. Esto tanto para Clientes como Proveedores. En el caso de Proveedores, luego es que se debe crear la factura de compra y pagar. En el caso de Clientes, luego se puede crear la factura para el pago correspondiente. También se pueden crear Pedidos (órdenes de ventas) desde cero (cuando el Cliente ya sabe lo que quiere y no necesita un Presupuesto / Cotización).
Algunas características de este módulo son:
- Gestión completa de presupuestos.
- Gestión completa de pedidos a clientes y proveedores.
- Generación de notas de entregas o albaranes.
- Gestión de usuarios externos para la visualización de su información exclusiva. (perfecto para dar accesos a clientes y ahorrar tiempo de gestión).
- Flujo de trabajo entre pedidos y presupuestos.
- Seguimiento de pedidos.
- Gestión de tickets de soporte a clientes.
- Gestión de estados de presupuestos, pedidos (clientes), pedidos (proveedores).
- Estadísticas de presupuestos y pedidos (clientes y proveedores).
- Control de contratos de servicios periódicos de clientes.
- Gestión de intervenciones o partes de trabajo.
En la imagen se puede observar:
- Desde el submenú Lateral Izquierdo: podemos gestionar Cotizaciones a Clientes, Órdenes de Ventas, Presupuestos de proveedor, Órdenes de compra, Contratos / Suscripciones e Intervenciones. En cada uno se pueden crear nuevos, ver estadísticas y listados de lo existente, todos con opciones para ser modificados o eliminados.
- En la parte central: están las estadísticas y los listados de lo más reciente en cuanto a propuestas, órdenes, clientes modificados, proveedores modificados, etc.
