Es posible crear Categorías para clientes/potenciales, proveedor y contactos. A un cliente no se le podrá asociar una categoría de un contacto o de un proveedor y viceversa.
Para crear, modificar y ver la lista de Categorías/SubCtaegorías existentes, se debe hacer clic en el menú lateral izquierdo según el Tercero.
Una vez seleccionado, aparece una página como la siguiente imagen:
Como se puede ver, tiene un buscador y la lista las categorías ya configuradas con opción para cada una de ver, editar o eliminar. Para ejecutar cualquiera de estas acciones, solo se hace clic sobre el ícono correspondiente.
Al hacer clic en el símbolo “+” (en la parte superior derecha), aparece el formulario que permite crear la Etiqueta o Categoría:
En tal sentido, es posible:
- Colocar el Nombre de la categoría.
- Añadir una descripción.
- Asignar un color para diferenciarla.
- Definir en qué posición va a aparecer dentro de la lista de categorías.
- Las categorías pueden ser subcategorías de otras categorías, creando un árbol de categorías. En “Añadir en” podremos elegir cuál es la categoría “padre” de la categoría que estamos a creando. Si no se selecciona nado, la categoría creada quedará como “padre”.
