En este paso, puede enviar informes a intervalos regulares a usuarios específicos por correo electrónico sin iniciar sesión en el CRM.
De forma predeterminada, el Planificador está inactivo. No olvide marcar “Activo” para ejecutar este informe utilizando el programador de flujo de trabajo.
Atención: Los datos del reporte planificado se generarán para el propietario del informe. Tenga cuidado, porque puede enviar datos generados para el propietario del informe a usuarios no permitidos.
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Nombre |
Descripción |
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Asunto |
Asunto del correo electrónico programado (generado automáticamente si está vacío) |
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Texto |
Texto (cuerpo) del correo electrónico |
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Frecuencia |
Frecuencia de envío de correo electrónico |
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Hora |
Hora de envío del correo electrónico |
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Formato del Reporte |
Formato del archivo incluido |
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Recipientes |
Puede elegir destinatarios (usuarios, grupos, roles, roles y subordinados) |
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Otros Emails |
Aquí puede agregar otro correo a CC. |
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Generar para |
Usted crea y envía correos electrónicos a los usuarios según sus propios privilegios. |
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Generar sin límite |
Recibe un Informe sin límite establecido en la Agrupación. En su CRM, el límite todavía se aplica solo en el correo electrónico, verá Informe sin límite. |
Diferencias entre Recipientes / Otros Emails y Generar para
Cuando elige Recipientes / Otros Emails, todos los usuarios reciben los mismos informes como el propietario de los informes en función de sus privilegios (por ejemplo, 1 informe para 20 usuarios).
Si elige Generar para, envía para cada usuario el informe particular basado en el campo de usuario que elija (por ejemplo, 20 informes a 20 usuarios).
Cuando activa el Programador para algunos informes, en la Vista de Lista de los Reportes Profesionales puede ver este informe con el ícono .
También hay un enlace al detalle del informe incluido en el correo electrónico recibido.
