Permite crear Clientes, Clientes Potenciales, Proveedores u Otro, completando un sencillo formulario.
Se pueden crear Terceros de diferentes formas. En el menú lateral Izquierdo, haciendo clic en Nuevo tercero y posteriormente, se debe seleccionar el tipo de cliente dentro de las opciones del formulario:
O bien haciendo clic directamente en Nuevo cliente / potencial / proveedor, también en el menú lateral Izquierdo:
Luego, se debe completar el formulario con los datos del Tercero que se está registrando:
Consiste en completar diversos campos sencillos, algunos obligatorios y otros no. De los cuales es importante destacar lo siguiente:
- Si en el tipo de empresa se trata de un Particular, se creará automáticamente el Contacto con los mismos datos.
- Una empresa puede ser un cliente y un proveedor a la vez.
- El Código de barras sirve para su posterior búsqueda a través de un lector de código de barras.
Una vez finalizada la introducción de datos, se debe hacer clic en el botón “Crear Tercero”. Justo al lado, está otro botón para “Anular” que borrará todo lo colocado en el formulario.
Para modificar un Tercero, solo se debe seleccionar el nombre de éste en cualquiera de los listados que aparecen en el TecnoERP, una vez en la ficha se debe hacer clic en el botón Modificar. En la pantalla de edición, modificaremos los datos que deseemos. Cuando hayamos acabado, pulsaremos sobre el botón Grabar. En caso de no querer realizar ningún cambio, pulsaremos sobre el botón Anular. También algunos campos en el formulario tienen a su lado la imagen de un lápiz, que permite editar directamente ese campo específico.
De la misma forma, es posible movernos entre los distintos datos a modificar a través de las pestañas.
