Panel de agentes > Usuarios > Organizaciones
Se pueden crear organizaciones para agregar / asociar usuarios en la mesa de ayuda a la organización. Dentro del directorio de la organización, la configuración se puede editar para agregar agentes como administradores de cuentas de la organización, lo que permitirá que se asignen automáticamente a todos los tickets creados por los usuarios de esa organización.
Los contactos principales se pueden seleccionar de los usuarios de la organización para permitir que se agreguen como colaboradores para todos los tickets creados en asociación con los usuarios de la organización. También se puede seleccionar a los usuarios para agregar automáticamente todos los usuarios de la organización a cada ticket creado por un usuario de la organización. Se aplican las mismas reglas para compartir tickets de los usuarios de la organización.
Las organizaciones se encuentran en el directorio de usuarios del panel de agentes. Cada ticket creado en la mesa de ayuda está asociado a un usuario a través de su dirección de correo electrónico única. Las organizaciones permiten una forma de administrar usuarios y asociarlos con una organización en la mesa de ayuda. Las organizaciones pueden reflejar empresas, clientes, departamentos o cualquier grupo al que los usuarios puedan pertenecer en la mesa de ayuda. Esto es útil para determinar tickets por organización, así como por usuarios de la organización.
Los usuarios se pueden agregar a una organización por el perfil de usuario específico haciendo clic en “Agregar organización” en el encabezado.
Aparecerá un cuadro emergente que permite buscar la organización desde la barra de herramientas superior de la ventana emergente o crearla si no existe actualmente.
Si el usuario no se encuentra actualmente en el directorio de usuarios, se pueden importar desde la pestaña de organizaciones; estos usuarios se agregarían automáticamente a la organización a la que se importan. Una vez que los usuarios están en la organización, los usuarios específicos de la organización pueden delegarse como contactos principales y seleccionarse para colaborar automáticamente con todos los tickets abiertos por los usuarios de esa organización. Si se configura, estos usuarios se agregarán a cualquier ticket creado por los usuarios de esa organización permitiéndoles acceder para ver estos tickets desde el portal del cliente.
Estos ajustes se pueden encontrar haciendo clic en el nombre de la organización con el cuadrado y el lápiz al lado.
Cuando haga clic en el nombre de la organización para configurar los ajustes, aparecerá un cuadro emergente; vaya a la pestaña Configuración de la ventana emergente.
La configuración de la organización incluye la capacidad de asignar un agente o equipo como administrador de cuentas de la organización. Al ser el Account Manager, estos agentes pueden recibir Alertas y Avisos específicos durante diferentes eventos en el ciclo de vida del ticket para tickets creados por usuarios asignados a la Organización. Los tickets de esta organización y todos los usuarios asignados a la Organización pueden asignarse automáticamente al Administrador de cuentas seleccionado.
Los contactos principales son usuarios de la Organización que pueden colaborar automáticamente con todos los tickets de la organización. Todos los miembros de la organización también se pueden agregar como colaboradores a todos los tickets de la Organización si es necesario.
Para agregar miembros automáticamente a la organización según el dominio o subdominio de su correo electrónico, agregue el dominio de correo electrónico a la última sección de la configuración de la Organización. Se puede ingresar más de un dominio de correo electrónico por organización separando con comas los dominios de correo electrónico.
Los campos de la organización se pueden administrar yendo al Panel de administración > Administrar > Formularios > Formularios incorporados > Información de la organización. Los campos que se agreguen aquí se recopilarán en todas las organizaciones cuando se creen o editen. Se pueden agregar formularios personalizados a una organización individual desde el botón rápido “Más” en el lado superior derecho de la tabla cuando se encuentra en una página de configuración de la organización.
