¿Qué es un proyecto?
El proyecto es un trabajo planificado que involucra objetivos específicos, fecha de inicio y fecha de finalización del objetivo, presupuestos, progreso, etc. Los comentarios lo ayudarán a colaborar entre los usuarios. También puede realizar un seguimiento de los problemas identificados y solucionados mediante la asociación de proyectos con el módulo de Tickets (PQRS).
1. Crear proyectos manualmente
Puede ingresar los detalles del Proyecto manualmente desde el Módulo de Proyectos. Esto puede ser útil si tiene que ingresar los detalles del proyecto individualmente. Los pasos para crear los registros de proyectos manualmente son:
- En la pestaña Proyectos, haga clic en el botón Agregar proyecto
- En la vista Crear proyecto, complete los detalles del proyecto
- Clic en Guardar
2. Creación rápida
Puede ingresar detalles básicos del registro del proyecto a través de la creación rápida. Esto puede ser útil si tiene poco tiempo. Los pasos para crear registros de proyectos a través de la creación rápida son:
- Haga clic en el icono (+) en la esquina superior derecha
- Haga clic en proyecto
- En la vista Crear proyecto, complete los detalles del proyecto
- Clic en Guardar
3. Importar proyectos desde archivos existentes
TecnoCRM admite la importación de proyectos desde fuentes externas como archivos csv. Esto le ayuda a ahorrar mucho tiempo y esfuerzos, por lo que puede ser realmente útil para su equipo al importar miles de registros al instante.
4. Exportar proyectos a una fuente externa
Si alguna vez desea sus datos en forma de hoja de cálculo, puede exportar sus registros de Proyectos de inmediato. Los pasos para exportar sus datos son:
- Haga clic en la pestaña Proyectos
- Haga clic en el botón Acciones > Exportar
- En la página Exportar registros, encontrará las siguientes opciones:
- Exportar registros seleccionados: Haga clic en el radiobotón para exportar los registros seleccionados en la Vista de lista.
- Exportar datos en la página actual: Haga clic en el radiobotón para exportar todos los registros que están en la página de vista de lista actual.
- Exportar todos los datos: Haga clic en el radiobotón para exportar todos los registros en el Módulo Proyectos
- Haga clic en el botón Exportar proyectos.
5. Gestión de proyectos
5.1 Lista de operaciones que puede realizar en los registros en la página de inicio de Proyectos
- Cree filtros personalizados para clasificar registros según sus requisitos. Puede limitar su búsqueda a las columnas y criterios de búsqueda seleccionados.
- Haga clic en el botón Acciones y realice acciones en los registros deseados como: Editar y Eliminar
- Haga clic en el botón Configuración > Editar campos para configurar campos y personalizar el diseño de los campos a través del Editor de diseño
- Haga clic en el botón Configuración > Editar flujos de trabajo para ver / crear nuevos flujos de trabajo en proyectos
- Haga clic en el botón Configuración > Editar valores de lista de selección para modificar los valores de la lista de selección a través del Editor de lista de selección
- Buscar registros deseados
5.2 Lista de operaciones que puede realizar en los registros en vista detallada del registro del proyecto
- Haga clic en el botón Editar para modificar el contenido existente.
- Haga clic en Más > Eliminar para eliminar el registro del Proyecto existente
- Haga clic en Más > Duplicar para clonar el registro del proyecto existente
- Haga clic en Más > Agregar tarea del proyecto para comenzar a crear una tarea del proyecto
- Haga clic en Más > Agregar nota para comenzar a crear un nuevo documento
- Haga clic en Más > Ver historial para ver la lista de operaciones realizadas en el registro del Proyecto
6. Información de campos
Información de los campos en el módulo Proyectos:
- Nombre del proyecto: Proporcione el nombre del proyecto. Este campo es obligatorio.
- Fecha de inicio: Especifique la fecha de inicio del proyecto
- Fecha de finalización prevista: Proporcione la fecha de finalización provisional del proyecto
- Fecha de finalización real: Proporcione la fecha de finalización real después de que se complete el proyecto
- Estado: Proporcione el estado del proyecto.
- Progreso: Proporcionar el progreso en el avance del proyecto.
- Presupuesto objetivo: Proporcionar ingresos anticipados para el proyecto
7. Asociar proyectos con otros registros
Esto mostrará una vista completa de las relaciones del módulo Proyectos con otros módulos y mantendrá un registro del historial completo. Puede realizar un seguimiento de los siguientes detalles en el Módulo Proyectos:
- Comentarios: Para ver todos los comentarios intercambiados entre diferentes usuarios
- Actualizaciones: Muestra el historial de acciones realizadas en el registro del proyecto, como tareas del proyecto, hitos del proyecto, tickets, etc.
- Tareas del proyecto: Vea las tareas existentes del proyecto o cree una nueva tarea del proyecto y asócielo con el registro del proyecto
- Hitos del proyecto: Vea los hitos del proyecto existentes o cree nuevos hitos del proyecto y asócielos con el registro del proyecto
- Documentos: Las notas agregadas al registro del Proyecto se mostrarán como Documentos.
- Tickets/PQRS: Para ver casos (Tickets/PQRS) asociados con el registro del Proyecto
- Gráficos: Para ver la representación gráfica de cómo avanza un proyecto
- Eventos y tareas pendientes: Para ver las actividades programadas para realizar un proyecto
Nota: Los gráficos en el módulo Proyectos se muestran en función del campo Progreso en el módulo Tareas del proyecto.
