Aprenda a actualizar los valores de los campos mediante funciones integradas.
En las acciones Actualizar campos y Crear registro de los flujos de trabajo, tiene la opción de actualizar los valores de los campos mediante funciones integradas. Las funciones realizan cálculos como concatenación de cadenas, suma y resta de días, etc.
Este artículo explica en detalle cada función proporcionada por TecnoCRM.
Funciones
A continuación, se enumeran todas las funciones proporcionadas por TecnoCRM.
concat(a,b)
Esta función combina dos campos. Puedes usar esto, especialmente para combinar campos de texto.
Por ejemplo, si tiene un campo llamado Nombre completo, puede combinar el nombre y el apellido usando:
concat(firstname,lastname)
La función concat() puede combinar cualquier número de cadenas separadas por comas. Por ejemplo, para formar el campo Dirección de facturación, el formato es:
concat(Street,’ ‘,City,’ ‘,Pincode)
Nota: Para agregar un espacio entre las dos cadenas, use comillas simples con un espacio en blanco entre ellas. Por ejemplo:
concat(firstname,’ ‘,lastname)
time_diffdays(a,b)
Esta función toma campos de fecha como entrada. Calcula la diferencia de tiempo en días entre los dos campos.
Por ejemplo, desea conocer el Período de soporte de un contacto. La diferencia se puede calcular usando:
time_diffdays(support_end_date,support_start_date) .
La fecha de finalización del soporte se resta de la fecha de inicio del soporte para obtener el resultado.
time_diffdays(a)
Esta función proporciona la diferencia entre la fecha actual y un campo de Fecha.
Por ejemplo, quieres saber cuántos días han pasado desde que un caso se creó. Para esto, debes usar la función:
time_diffdays(createdtime)
En segundo plano, la función trabaja de esta manera:
time_diffdays(fecha actual – hora de creación).
Para actualizar el campo Edad en Prospectos o Contactos dependiendo de la Fecha de nacimiento, la función es:
(time_diffdays(birthday)/365
diferencia_tiempo(a,b)
Esta función toma los campos de fecha como entrada y calcula la diferencia de tiempo entre los campos en segundos.
Por ejemplo, para actualizar el campo Tiempo transcurrido según la Hora de creación y la Hora de modificación de un registro, debes usar:
time_diff(modifiedtime,createdtime)
La función realiza la resta de la siguiente manera:
time_diff(hora modificada – hora de creación)
diferencia_hora(a)
Esta función proporciona la diferencia horaria (en segundos) entre la fecha actual y un campo de Fecha.
Por ejemplo, si desea saber cuántos segundos han pasado desde que un ticket interno se creó. Para esto, debes usar la función:
time_diff(createdtime)
En segundo plano, la función trabaja de esta manera:
time_diff(fecha actual – hora de creación).
time_diffweekdays(a,b)
Esta función toma campos de fecha como entrada y calcula la diferencia de tiempo (en días) entre dos campos. El cálculo se basa únicamente en los días laborables configurados en su horario comercial.
Por ejemplo, si desea conocer el Período de soporte de un contacto. Puede calcularlo utilizando los campos Fecha de inicio del soporte y Fecha de finalización del soporte. La diferencia se puede calcular usando:
time_diffweekdays(support_end_date,support_start_date).
time_diffweekdays(a)
Esta función proporciona la diferencia entre la fecha actual y un campo de Fecha. El cálculo se basa únicamente en los días laborables configurados en su horario comercial.
Por ejemplo, si desea saber cuántos días de la semana han transcurrido desde que se creó un caso. Para esto, debes usar la función:
time_diffweekdays(createdtime)
En segundo plano, la función trabaja de esta manera:
time_diffdays(fecha actual – hora de creación).
add_days()
Esta función permite a los usuarios calcular una nueva fecha. Se necesitan dos entradas (una fecha y un número) separadas por comas. Agrega el número a la fecha y da como resultado una nueva fecha.
Por ejemplo, si desea proporcionar a un cliente un período de soporte de 60 días y actualizar la fecha de finalización en el campo Fecha de finalización del soporte. La función sería:
add_days(start_date,60)
donde el primer parámetro es un campo de fecha y el segundo parámetro es el número de días.
Entonces:
add_days(2020-08-16,60)
dará como resultado la fecha 2020-10-15.
add_weekdays()
Esta función permite a los usuarios calcular una nueva fecha, teniendo en cuenta sólo los días laborables. Se necesitan dos entradas (una fecha y un número) separadas por comas. Agrega el número a la fecha y da como resultado una nueva fecha.
Por ejemplo, si desea actualizar la fecha de cierre real agregando ‘n’ número de días a la fecha de cierre prevista. Puede utilizar esta función:
add_weekdays(closingdate,n)
sub_days()
Esta función permite a los usuarios calcular una nueva fecha tomando dos entradas: una fecha y un número separados por comas. Deduce el número de la fecha.
Por ejemplo, para enviar un correo electrónico a un cliente ‘n’ días antes de su fecha de finalización del soporte, puede crear y actualizar un campo personalizado llamado Fecha de notificación. La función sería:
sub_days(support_end_date,n).
Nota:
Si solo se proporciona el número de días como entrada=t y no se proporciona un campo Fecha, entonces se considera la fecha actual para el cálculo. Por ejemplo:
sub_days(3)
funciona de manera similar a:
sub_days(current date, 3)
Las funciones:
add_time() y sub_time()
también funcionan de manera similar a:
add_days() y sub_days()
add_time(timefield,minutes)
Esta función calcula una nueva hora sumando la hora y los minutos especificados.
Por ejemplo, considere que una institución educativa está realizando una prueba en línea. Para actualizar la hora de finalización del examen, se puede utilizar la función de la siguiente manera:
add_time(exam_start_time, 180)
sub_time(timefield,minutes)
Esta función calcula una nueva hora restando los minutos especificados de la hora especificada.
Por ejemplo, si realiza una campaña de contratación en su empresa, puede configurar la hora de inicio de sesión de los candidatos utilizando la función:
sub_time(interview_start_time, 90)
today
Esta función recupera la fecha actual. Cuando elige esta función de las Expresiones del flujo de trabajo, aparece como:
get_date(‘today’)
Por ejemplo, si necesita actualizar la fecha de pago recibido cuando el estado de una factura cambia a Pagado, utilice:
get_date(‘today’).
tomorrow
Esta función recupera la fecha del día siguiente. Cuando elige esta función de las Expresiones del flujo de trabajo, aparece como:
get_date(‘tomorrow’)
Por ejemplo, si el Estado de un proyecto se cambia a Iniciado el día actual, la Fecha de inicio del proyecto se actualiza con la fecha de mañana. Entonces, la expresión sería:
get_date(‘tomorrow’)
yesterday
Esta función recupera la fecha del día anterior. Cuando elige esta función de las Expresiones del flujo de trabajo, aparece como:
get_date(‘yesterday’)
power(base,exponente)
Esta función se utiliza para calcular la potencia de un número entero, como el cuadrado o el cubo de un número entero.
Por ejemplo, 2^3=8 se puede simular usando la función:
power(2,3)
roundoff (campo, precisión)
Esta función se utiliza para redondear un número con la precisión especificada.
Por ejemplo, Monto (amount) = 4350,68 se redondea a 4351 usando la función:
roundoff(amount,0).
uppercase(campo)
Esta función convertirá el valor del ‘campo’ de texto a mayúsculas.
Por ejemplo, esta función convierte la oración ‘¡Bienvenido a TecnoCRM!’ a ‘¡BIENVENIDO A TECNOCRM!’
Nota: Esta función se aplica sólo a los campos Texto y Área de texto.
declaraciones if-else
Para evitar la creación de múltiples flujos de trabajo para actualizar un solo campo en un registro, puede utilizar la declaración if-else.
Por ejemplo, para actualizar el campo Probabilidad a medida que cambia la etapa de ventas de un trato, la expresión es la siguiente:
if sales_stage==’Closed Lost’ then 0 else if sales_stage==’Prospecting’ then 10 else if sales_stage==’Perception Analysis’ then 50 else if sales_stage==’Proposal or Price Quote’ then 60 else if sales_stage==’Agreement’ then 80 else 100 end
Reglas para crear expresiones
- Defina los valores del campo de texto dentro de las comillas simples (‘ ‘). Por ejemplo: nombre_nombre==’Juan’
- Escribir expresiones en letras minúsculas.
- Utilice operadores aritméticos para realizar suma (+), resta (-), multiplicación (*) y división (/).
- Puede realizar estas operaciones entre dos o más campos, valores o una combinación de campos y valores.
- Utilice únicamente los siguientes operadores relacionales en expresiones.
- Nota: El uso del operador de asignación (=) no verifica la condición if y ejecuta directamente la última condición else. Debe utilizar únicamente el operador relacional (==).
Operadores:
- Igual a: ==
- No igual a (diferente a): !=
- Mayor que: >
- Menor que: <
- Mayor o igual que: >=
- Menor o igual que: <=
- Utilice valores binarios para los campos de las casillas de verificación.
- 0 para Falso o No.
- 1 para Verdadero o Sí.
- Soporte para Y (AND) y O (OR):
- Y (AND): Todas las condiciones deben coincidir. Por ejemplo, si la etapa de ventas de un acuerdo es Calificación y el tipo es Negocio existente, establezca la Probabilidad en 70: if sales_stage==‘Qualification’ AND type==‘Existing Business’ then 70 end
- O (OR): Al menos una de las condiciones especificadas debe coincidir. Por ejemplo, si la etapa de ventas de una oferta está inactiva o no está lista para la venta, establezca la prioridad de la oferta en Baja: if sales_stage==‘Dormant’ OR sales_stage==‘Not Sales Ready’ then ‘Low’ end
Comprobando campos vacíos
- Para comprobar si hay campos vacíos de números enteros o de moneda, compárelo con 0. Por ejemplo, si Campo==0.
- Para otros campos, compárelo con 0 o NULL. Por ejemplo, si Campo==NULL.
Nota: si Field==’ ‘ no funciona.
Otras reglas
- Para habilitar una casilla de verificación (o configurarla en Sí), use 1. Para deshabilitar una casilla de verificación (o configurarla en No), use 0.
- Los valores de campo distinguen entre mayúsculas y minúsculas en las expresiones de flujo de trabajo. Por ejemplo, si el campo Ciudad tiene el valor Maracay, no puede utilizar city==’ maracay’ en una expresión. Debes usar city==’Maracay’.
- Para vaciar el valor de un campo, utilice ‘ ‘ o NULL. Por ejemplo, si contact_name==’Juan’ description==NULL.
