Los campos personalizados para los Prospectos son especiales. Usted puede decidir qué se hará con el contenido almacenado en estos campos si convierte un Prospecto a una Oportunidad de ventas. Puede dejar perder esta información o transferir el contenido de estos campos a los campos personalizados correspondientes en las Oportunidades, Cuentas o Contactos.
Usted debe adoptar el siguiente procedimiento para preparar la transferencia de campos personalizados de los Prospectos para su uso posterior:
- Crear los campos personalizados para los Oportunidades, Cuentas o Contactos asociados a los campos personalizados en Prospectos. Ej., si usted ha creado un campo personalizado denominado Número de Cuenta para los Prospectos, debe crear el campo personalizado para las Oportunidades, llamado Nro. Cuenta. Se recomienda no utilizar el mismo nombre.
Precaución: ¡Los formatos colocados en los campos personalizados de Prospectos y sus correspondientes en ¡Oportunidades, Cuentas o Contactos deben ser absolutamente idénticos!
- Ir a la opción del menú de configuración denominada Administrador de Módulos, buscar el módulo de Prospectos, hacer clic en su menú de Configuración del lado derecho y escoger la opción Editar la Vinculación de Campos.
- Una pantalla se abrirá mostrado el mapa de campos de los Prospectos, Cuentas, Oportunidades y Contactos.
- Se muestran todos los campos personalizados creados para los prospectos. Seleccione la correspondencia de los mismos con los campos asociados en contactos, cuentas u oportunidades que quiera tener. Luego, haga clic en [Guardar] para transferir sus ajustes al sistema TecnoCRM. Cuando ha terminado se enlazan y serán utilizados los campos personalizados cuando usted convierta un prospecto en una oportunidad según lo descrito en la sección: Crear Oportunidades desde los Prospectos.
