Los Flujos de Trabajo permiten realizar acciones automatizadas a partir del cumplimiento de un evento. Para crear los mismos debemos acceder a Automatización > Flujos de Trabajo:
Para agregar un Flujo de Trabajo debemos hacer clic en el botón [+ Nuevo Flujo de Trabajo].
Como ejemplo, a continuación, vamos a mostrar la configuración de un Flujo de Trabajo que actualiza el Porcentaje de la Probabilidad de las Oportunidades colocándolo en 25% bajo ciertas condiciones del Ciclo de Venta:
Paso 1: Se configuran los datos básicos y el evento que disparará la ejecución del flujo de trabajo:
Paso 2: Se añaden las condiciones Y (Se deben cumplir todas) y las condiciones O (se puede cumplir cualquiera de ellas):
Paso 3: Se agregan las Tareas a realizar cuando se cumplan las condiciones de los Pasos 1 y 2:
Dentro de las tareas posibles a ejecutar por los flujos de trabajo están: Enviar un Email, Llamar a una Función Especial, Crear Tarea, Crear Evento, Actualizar Valores de Campos, Crear una Entidad, u otras en función de si se tienen módulos Premium instalados.
En este ejemplo se agrega una tarea de Actualizar campos:
Como se puede observar, se actualiza el valor de la probabilidad para que corresponda al 25% y se calcula el Monto Total Ponderado aplicando el 25% al Monto Estimado en la Oportunidad.
