Para la emisión correcta de los emails desde el CRM, los pasos que debemos hacer son:
- Configurar correctamente la dirección de Email del usuario en su perfil correspondiente ya que es a dicha dirección a donde llegarán los correos de las respuestas de los clientes/contactos.
- Configurar el buzón de envío de emails de la plataforma del CRM, para ello debemos:
- Crear un buzón de email para el crm en el servidor de producción (ej. crm@dominio.com).
- Ingresar en:
Configuración del CRM > Configuración Adicional > Clasificar Correos > Crear Buzón Ahora
Esto nos llevará a un proceso de tres pasos auto-explicativos:
Los datos que debemos usar para configurar esto son:
- Nombre del Servidor: Nombre del dominio del proyecto (ej. dominio.com)
- Nombre Usuario: Dirección de email completa del buzón asignado al crm (ej. crm@dominio.com)
- Contraseña: Clave del buzón de email
- Email de: Dirección de email completa del buzón asignado al crm (ej. crm@dominio.com)
- ¿Requiere Autentificación?: Sí
Luego debemos hacer clic en el botón [Siguiente] y nos llevará a la selección de las carpetas que vamos a sincronizar por IMAP y luego podremos establecer las reglas deseadas para el tratamiento de dichos emails para incorporarlos o no en la base de datos de cada módulo asociado.
Listo, con estos elementos el CRM podrá enviar los emails y asignarlos al contacto, así como responder al usuario que los envió.
