TecnoCRM permite que usted utilice los datos almacenados para que se combinen con la aplicación MS Word en su ambiente de la oficina. Esto es muy útil si usted tiene que escribir con frecuencia cartas, cotizaciones u otros documentos estándar.
Importante: Las plantillas de fusión de correos tienen que ser creadas en su ambiente de la oficina primero. Usted necesitará un plugin para MS Office que puede solicitar a TecnoSoluciones.com.
Para cargar una plantilla al sistema TecnoCRM haga clic en el botón [Añadir la Plantilla] en el área de Plantillas de Email. En este menú usted ve una lista de todas las plantillas existentes y puede marcar y borrar las plantillas que no necesita más.
En la vista de edición de las Plantillas de Email usted debe proporcionar una breve descripción y selección si esta plantilla se aplica a los Prospectos, Cuentas, Contactos o a los Tickets de Incidencias. Luego tiene que proporcionar la ubicación de la plantilla en su computadora o red. Haga clic en [Guardar] para transferir su plantilla al sistema TecnoCRM.
