El sistema TecnoCRM permite que usted establezca los privilegios predeterminados que son válidos en toda la organización. El propósito de este tipo de privilegio es dar a un administrador las herramientas que le permitan realizar un ajuste total rápido de la seguridad.
Importante: ¡Los perfiles siempre eliminan los privilegios compartidos en toda la organización!
Los privilegios de acceso compartido incluyen los privilegios de acceso globales y los privilegios de acceso de personalizados. En forma predeterminada los ajustes de acceso compartido permiten que los usuarios utilicen todo el CRM si no se está limitado por los perfiles. En la mayoría de los casos no hay necesidad de cambiar esto. Sin embargo, en caso de necesidad usted puede restringir el acceso a los módulos individuales dentro de su organización.
Importante: ¡Si usted realiza cambios a las reglas de compartición debe hacer clic en el botón [recalcular] para que sus cambios sean válidos!. Atención, basado en el número de usuarios y de las reglas de distribución, el procedimiento de re-cálculo puede tardar varios minutos.
Vaya al menú de Privilegios de Acceso para conseguir una descripción sobre los ajustes. El sistema TecnoCRM viene con los privilegios de acceso globales predeterminados para los módulos más importantes. Estos privilegios controlan el Acceso al nivel de la organización.
Los siguientes tipos de privilegios de acceso pueden ser establecidos:
Privado: Solamente el propietario del registro, y los usuarios con un rol que este por encima del rol del propietario del registro en la jerarquía, pueden visualizar, editar, borrar y reportar sobre esos registros. Eso significa que en forma predeterminada un usuario específico puede ver solamente los conjuntos de datos que pertenecen al usuario, pertenecen al grupo donde es miembro el usuario, pertenecen a los usuarios subordinados, o compartido con el usuario.
Sólo Lectura Pública: Todos los usuarios pueden ver y reportar sobre los registros pero no editarlos. Solamente el propietario, y los usuarios con un rol que esté por encima del rol del propietario del registro en la jerarquía, pueden editar o borrar esos registros.
Lectura/Escritura Pública: Todos los usuarios pueden ver y editar todos los registros. Solamente el propietario, y los usuarios con un rol que esté por encima del rol del propietario del registro en la jerarquía, pueden borrar esos registros.
Lectura/Escritura/Borrado Público: Todos los usuarios pueden ver, editar y borrar todos los registros.
Importante:
Observe por favor las reglas siguientes:
- La organización del defecto que comparte privilegios es eliminada por los ajustes del perfil.
- Para el módulo de las actividades la organización del defecto que comparte valor del privilegio se fija al valor fijo privado y no puede ser alterada.
- Sin importar los defectos en toda la organización, los usuarios pueden ver y corregir siempre todos los datos poseídos cerca o compartidos con los usuarios debajo de ellos en la jerarquía del papel si no prohibida por el perfil.
- Cuando una cuenta se ha fijado a privado, el acceso a los potenciales relacionados, a los boletos, a las cotizaciones, a las órdenes de ventas, a las órdenes de compra, y a las facturas también se fija a privado. Usted debe tener por lo menos acceso leído a a
- expediente a poder agregar actividades u otros expedientes asociados a él.
Nota: Usted no puede cambiar los privilegios de acceso del calendario aquí. Puede configurar el acceso de distribución en el menú de configuración del calendario.
Adicionalmente, usted puede crear las reglas de Privilegios de Acceso Personalizadas. Estas funciones permiten que los administradores concedan selectivamente el acceso de datos a un grupo de usuarios.
Las reglas de Privilegios de Acceso Personalizadas se pueden crear para compartir datos de módulo entre relacionados entre las siguientes entidades:
- De rol a rol
- De rol a rol con subordinados
- De rol a grupo
- De rol con subordinados a rol
- De rol con subordinados a rol con subordinados
- De rol con subordinados a grupos
- De grupo a rol
- De grupo a rol con subordinados
- De grupo a grupo
Las Reglas de Privilegios de Acceso se pueden crear para los siguientes módulos:
Reglas de Acceso a Prospectos: Los prospectos pertenecientes a los usuarios de un rol dado, rol con subordinados y/o grupo se pueden compartir con los usuarios de otro rol dado, rol con subordinados y/o grupo con permisos de Solo Lectura ó Lectura/Escritura. Los Emails relacionados con un prospecto también pueden compartirse con permisos de Solo Lectura ó Lectura/Escritura.
Reglas de Acceso a Cuentas: Las cuentas pertenecientes a los usuarios de un rol dado, rol con subordinados y/o grupo se pueden compartir con los usuarios de otro rol dado, rol con subordinados y/o grupo con permisos de Solo Lectura ó Lectura/Escritura. Los Emails relacionados con una cuenta también pueden compartirse con permisos de Solo Lectura ó Lectura/Escritura.
Reglas de Acceso a Oportunidades: Las Oportunidades pertenecientes a los usuarios de un rol dado, rol con subordinados y/o grupo se pueden compartir con los usuarios de otro rol dado, rol con subordinados y/o grupo con permisos de Solo Lectura ó Lectura/Escritura. Las Ofertas y Pedidos relacionados con una Oportunidad también pueden compartirse con permisos de Solo Lectura ó Lectura/Escritura.
Reglas de Acceso a Tickets de Incidencias: Los Tickets de Incidencias pertenecientes a los usuarios de un rol dado, rol con subordinados y/o grupo se pueden compartir con los usuarios de otro rol dado, rol con subordinados y/o grupo con permisos de Solo Lectura ó Lectura/Escritura.
Reglas de Acceso a Ofertas: Las Ofertas pertenecientes a los usuarios de un rol dado, rol con subordinados y/o grupo se pueden compartir con los usuarios de otro rol dado, rol con subordinados y/o grupo con permisos de Solo Lectura ó Lectura/Escritura. Las Órdenes de Compra a Proveedores relacionados con una Oferta también pueden compartirse con permisos de Solo Lectura ó Lectura/Escritura.
Reglas de Acceso a Órdenes de Compra a Proveedores: Las Órdenes de Compra a Proveedores pertenecientes a los usuarios de un rol dado, rol con subordinados y/o grupo se pueden compartir con los usuarios de otro rol dado, rol con subordinados y/o grupo con permisos de Solo Lectura ó Lectura/Escritura.
Reglas de Acceso a Pedidos: Los Pedidos pertenecientes a los usuarios de un rol dado, rol con subordinados y/o grupo se pueden compartir con los usuarios de otro rol dado, rol con subordinados y/o grupo con permisos de Solo Lectura ó Lectura/Escritura. Las Facturas relacionadas con un Pedido también pueden compartirse con permisos de Solo Lectura ó Lectura/Escritura.
Reglas de Acceso a Facturas: Las Facturas pertenecientes a los usuarios de un rol dado, rol con subordinados y/o grupo se pueden compartir con los usuarios de otro rol dado, rol con subordinados y/o grupo con permisos de Solo Lectura ó Lectura/Escritura.
Importante: Las Reglas de Acceso creadas para el módulo de Cuentas aplicarán automáticamente al módulo Contactos.
Importante: Observe por favor las siguientes reglas generales de acceso:
- Las Reglas de Privilegios de Acceso personalizadas sólo pueden ampliar la visibilidad, pero no pueden ocultarla.
- Las Reglas de Privilegios de Acceso no se pueden especificar para compartir datos entre dos usuarios.
- Las Reglas de Privilegios de Acceso aplican para todos los datos existentes y para los datos que sean agregados a futuro.
- El número de Reglas de Privilegios de Acceso que se puede definir para un solo rol, rol con subordinados o un grupo, no es limitado.
