Todos los roles se basan en perfiles según lo explicado en la sección: Definición de Perfiles. Con perfiles usted fija los privilegios del usuario para acceder, cambiar o borrar datos.
Importante:
Por favor observe las reglas especiales que se aplican a los perfiles en relación a otros parámetros de seguridad según lo descrito en la sección: Definición de Perfiles.
Haga clic en el menú Perfiles para abrir la vista de lista de sus perfiles.
Aquí usted ve una lista de todos los perfiles que se han definido en su sistema TecnoCRM. El sistema viene con un grupo de perfiles predefinidos que usted puede utilizar y cambiar, pero no borrar.
Haga clic en el nombre de un perfil para ver sus detalles. Los términos de configuración de privilegios se han explicado ya en la sección: Definición de Perfiles. Puede cambiar el perfil haciendo clic en el botón [Editar].
Para crear un nuevo perfil haga clic en el botón [Nuevo Perfil] en la vista de lista. Siga las instrucciones proporcionadas:
De al perfil un nombre único y una descripción. Seleccione si quiere utilizar un perfil existente como plantilla. Se recomienda utilizar esta opción.
Luego, usted configura los privilegios de acceso para todos los módulos. Primero puede seleccionar los campos de entrada de los privilegios globales si el perfil permite ver o editar todos los datos.
Entonces puede configurar los privilegios de acceso relacionados al perfil para cada módulo individual de TecnoCRM. Puede seleccionar crear/editar, ver y borrar los privilegios, así como los campos a ser mostrados en cada módulo.
Visibilidad de Campos
Puede controlar la visibilidad de los campos en los módulos de toda la organización. Usted puede utilizar esta función para mostrar u ocultar campos de entrada de información a la toda la organización.
En forma predeterminada TecnoCRM se configura para mostrar todos los datos principales que se proporcionen en el sistema. Como ejemplo, en la figura de arriba, usted ve los campos predeterminados para las Oportunidades. Si quiere restringir el acceso a campos específicos, puede editar y cambiar los ajustes para cada módulo individual de TecnoCRM.
Nota: En forma predeterminada, los ajustes de la Visibilidad de Campos incluyen los campos personalizados que haya creado antes.
Los privilegios de los campos predeterminados se pueden definir para los siguientes módulos: Prospectos, Cuentas, Contactos, Oportunidades, Calendario, Tickets de Incidencias, FAQ, Libros de Precios, Orden de Compra, Factura, Notas, Email, Productos, Proveedores, Cotizaciones, y Pedidos.
Importante: Observe por favor las siguientes reglas:
- No es posible deshabilitar los campos obligatorios en los módulos.
- El acceso al campo de organización predeterminado elimina el acceso del campo del nivel de perfil. Por ejemplo, asumamos que un perfil permite ver el campo del Sitio Web en Prospectos. Sin embargo, si este campo no se ha habilitado en los ajustes de la Visibilidad de Campos a nivel de la Organización, entonces no será mostrado.
Haga clic en [Guardar] para guardar su perfil en el sistema TecnoCRM.
Importante:
Observe por favor que los ajustes de los privilegios globales son siempre superiores a los otros ajustes de los privilegios.
Observe además que un nuevo perfil tiene siempre un padre, pero puede ser editado en forma independiente.
