En el proceso de ventas, las oportunidades de ventas son los sucesores lógicos de los Prospectos. Por lo tanto, debe crear una oportunidad potencial de ventas de un prospecto y transferir toda la información disponible para llevar a dicho potencial de ventas según lo explicado en la próxima sección. Puede crear también directamente una Oportunidad de ventas desde la conversión del Prospecto. Las Oportunidades de ventas se caracterizan por el hecho de que existen intereses obvios de un cliente potencial en una oferta de su compañía. El proceso de ventas cuenta con que puede ser hecha una oferta en el futuro y estima que es apropiado asumir el control datos del Prospecto.
Creando las Oportunidades desde los Prospectos:
Puede acceder a la lista de Prospectos en el menú Prospectos. Luego seleccione un Prospecto haciendo clic en su nombre. Al ingresar haga clic en el botón [Convertir Prospecto] y se mostrará:
Puede asignar al responsable de la Cuenta, asignar el nombre de la misma así como crear la Oportunidad indicando su fecha de Cierre, el monto o importe estimado y el estado actual. Luego de la conversión, TecnoCRM crea los registros del cliente en los módulos Cuenta, Contacto y Oportunidad y elimina el Prospecto.
Al ingresar en la Vista de Lista de las Oportunidades y hacer clic en el nombre de la oportunidad se podrá ir al detalle de la misma y editar los valores adicionales relacionados.
En esta lista usted puede:
- Eliminar Oportunidades: Puede marcar los Oportunidades que desee eliminar con el botón [Acciones].
- Modificar Propietario: Los propietarios son los usuarios de TecnoCRM que son responsables de dichas Oportunidades. Puede Modificar el Propietario de los Oportunidades marcadas al hacer clic en el botón [Acciones].
- Crear, Modificar y Utilizar Filtros de la Vista: Usted puede cambiar el contenido de su Vista de Lista en base a los filtros.
Utilizar la Vista de Detalle de las Oportunidades
Usted puede utilizar la vista de detalles de la oportunidad para enlazar la misma con otras áreas TecnoCRM haciendo clic en las opciones de la barra lateral derecha.
En este menú usted puede:
- Asignar actividades a las Oportunidades: Puede asignar cualquier actividad a una Oportunidad de ventas.
- Asignar los contactos a las Oportunidades: Puede asignar a cualquier persona almacenada en TecnoCRM a una Oportunidad de ventas.
- Asignar los productos a las Oportunidades: Usted puede agregar cualquier producto o relacionar en su catálogo de productos a una Oportunidad de ventas.
Vista de la Fase de las ventas: Dentro de las Oportunidades de ventas usted tiene la posibilidad de especificar diversas fases del proceso de ventas. Esto le ayuda a documentar el estado de la relación con el cliente.
Cada cambio de la etapa de las ventas crea automáticamente una entrada en el historial de la etapa de las ventas. Esta entrada incluye
- El Monto de la Oportunidad,
- La Fase de las ventas,
- La Probabilidad,
- La Fecha Límite prevista,
- y la Fecha de la Modificación.
- Asignar los anexos a las Oportunidades: Puede agregar cualquier tipo de archivo anexo a un potencial de ventas.
- Ofertas: El menú enumera las ofertas existentes para una oportunidad y permite que usted cree nuevas ofertas.
- Pedidos: El menú enumera los pedidos existentes para un potencial y permite que usted cree nuevos pedidos.
- Historial de Actividades: Puede ver todas las actividades del pasado relacionadas con una Oportunidad si se han marcado según lo establecido en el calendario.
Enviar Emails a los contactos relacionados con las Oportunidades
Para enviar un email a un contacto que este mencionado en la vista del detalle de las oportunidades, necesita seleccionar este contacto haciendo clic en su nombre y se abrirá su vista de detalle. Puede enviar un email a múltiples contactos creando una lista especial y usando la función total del correo según lo explicado en los boletines por Email.
Enlazar las Oportunidades con otras entradas de CRM:
Usted puede enlazar una oportunidad a otras actividades tales como visitas, reuniones o tareas y a los contactos, a los productos, a los anexos, a las notas, a las ofertas o a los pedidos. Para establecer tales vínculos usted puede utilizar una de las siguientes maneras:
- Por la vista de detalle de la Oportunidad
Abrir una oportunidad existente y crear las nuevas entradas relacionadas con esta oportunidad potencial
- Por la entrada directa: Hacer clic en cualquier oportunidad desde la Vista de Lista para ingresar en su Vista de Detalle y luego hacer clic en el botón [Más] donde podrá Añadir Eventos y Tareas. La información será enlazada a la oportunidad y estará disponible en la opinión del detalle de las oportunidades.
