TecnoCRM le ayuda en la creación de las ofertas (cotizaciones) para los clientes potenciales. Usted puede utilizar una de las siguientes opciones:
- Según lo descrito en la sección “Información Adicional” para “Oportunidades Potenciales de Ventas”, puede utilizar la vista detallada de una Oportunidad Potencial de Ventas para crear una cotización al hacer clic en el botón [Añadir Oferta] dentro de la pestaña “Más información”. Puede elegir esta vía para lograr una transferencia automática de los datos maestros de las Oportunidades Potenciales a la Oferta.
- Puede crear una cotización directamente haciendo clic en el icono [+] en la vista de listas de Ofertas o seleccionando [Añadir Potencial] en el menú Rápido “Crear…” en el área de navegación. Esto requerirá que usted tenga que introducir todas las referencias manualmente.
Importante:
Una cotización se basa en su catálogo de productos y/o servicios y las listas de precios apropiadas, según lo descrito en la sección “Productos Relacionados“. Usted debe haber creado sus productos y servicios, así como sus precios en el sistema TecnoCRM antes de que pueda crear una cotización.
