Para las cotizaciones, el sistema TecnoCRM considera todo tipo de impuestos o de descuentos que puedan aplicarse a la oferta de productos o de servicios. Esto pueden incluir impuestos municipales, IVA, así como impuestos especiales. Estos impuestos se pueden calcular individualmente para cada producto o servicio, o calcularse para el conjunto. Antes de que usted seleccione los productos para su cotización, necesita decidir qué modo de impuestos aplica para su oferta. El sistema TecnoCRM soporta un impuesto individual y un impuesto de grupo.
Producto: Debe haber creado un producto o un servicio antes de que pueda crear una cotización. Usted tiene que utilizar el ícono de la [lupa] para seleccionar un producto o un servicio del catálogo de productos. Puede agregar un comentario adicional para cada producto individual.
Cantidad en Existencia: Después de que usted haya escogido un producto, verá aquí la cantidad en existencia. Los números negativos podrían indicar que el producto está agotado ó que no se ha colocado el valor de la existencia en el inventario. Usted puede hacer caso omiso de esto.
Cantidad: Usted tiene que seleccionar la cantidad de productos o de servicios a ofertar.
Precio Unitario: Después de que usted ha seleccionado un producto o un servicio, el precio unitario definido en el catálogo se muestra aquí.
Lista de Precios: Aquí se coloca el precio para el cliente. Observe que puede utilizar el icono del [libro] para seleccionar el precio desde sus libros de precios. Esto es muy útil si usted mantiene varias listas de precios para diversos tipos de clientes.
Descuentos: Usted puede seleccionar un descuento para cada producto individual o mantener un descuento para todo el conjunto. Este descuento puede estar en porcentaje (%) de la lista de precios o puede tener un valor fijo.
Impuesto: TecnoCRM calcula sus impuestos en base a la información de impuestos de su catálogo de productos. Puede modificarlos para una cotización cambiando la entrada del catálogo de productos si aplica. Los impuestos a aplicar a su negocio son fijados por el administrador del sistema TecnoCRM.
Gastos de Manipulación y Transporte: Puede agregar cargos de envío adicionales si fuera aplicable.
Impuestos de Manipulación y Transporte: Puede agregar impuestos adicionales del envío si fuera aplicable.
Ajuste: Puede hacer un ajuste a la cotización agregando o deduciendo una cantidad fija.
Es importante destacar que puede agregar otros productos o servicios haciendo clic en el botón [Añadir Producto].
Finalmente, TecnoCRM agregará todas sus entradas y calculará el subtotal. Puede agregar más adelante impuestos o ajustes. Observe que los términos y condiciones comerciales pueden ser definidos si usted hace clic en la pestaña [Más Información]. Su administrador de TecnoCRM puede definir términos y condiciones predeterminadas según lo descrito en la sección “Términos y Condiciones del Inventario”. Haga clic en [Guardar] para transferir su cotización a TecnoCRM.
Importante:
Si quiere tener una copia en pdf de su cotización, debe haber colocado la información de su compañía previamente según lo descrito en la sección “Detalles de la compañía”.
