Asunto: Usted tiene que dar un nombre a la oferta/cotización. Es práctico tener los nombres de los clientes como parte del nombre de la oferta (ej. Empresa C.A. – 1ra cotización).
Nombre Oportunidad: Puede seleccionar el nombre de la Oferta Potencial de Ventas que hace referencia a esta cotización.
Válido Hasta: Introduzca la fecha de vencimiento de esta oferta/cotización. Esta información se convertirá en una parte del documento pdf a emitir.
Nombre de Contacto: Puede seleccionar el nombre del contacto asociado.
Nombre de la Cuenta/Empresa: Debe referir su oferta a una cuenta existente que puede seleccionar aquí al hacer clic en el icono [+]. TecnoCRM obtendrá la información de la dirección de esta cuenta y completará automáticamente los campos de correspondencia en esta página.
Asignado a: Seleccionar al usuario de TecnoCRM que es responsable de esta cotización.
Estado de la Oferta: TecnoCRM ofrece disponer de diversos estados asociados a la oferta. Esto es provechoso, por ejemplo, si alguien más tiene que aprobar la oferta.
Transportista: Si usted tiene que enviar mercancías, puede seleccionar un transportista.
Envío: Es posible agregar información adicional acerca del envío tal como la fecha aproximada de envío para uso interno.
Encargado del inventario: Si utiliza TecnoCRM para mantener su inventario, puede seleccionar al encargado del inventario aquí. El encargado del inventario recibirá automáticamente un email generado por el sistema TecnoCRM que le informa sobre esta oferta tan pronto como usted haga clic en el botón [Guardar]. Su administrador del sistema puede cambiar los ajustes según lo descrito en la sección “Notificaciones del Inventario”.
