Para asignar información adicional directamente a una Oportunidad Potencial de Ventas, haga clic en el nombre de la Oportunidad en la lista de oportunidades, según lo mostrado en el menú de Oportunidades.
En la barra superior tiene un menú de los módulos asociados al módulo de Oportunidades. Al hacer clic en dichas opciones podrá ver y/o crear nuevos registros en dichos módulos para la Oportunidad correspondiente. La cantidad de opciones en dicho menú dependerá de los módulos activos en la plataforma y de su nivel de acceso.
A continuación, explicamos algunas de estos módulos brevemente:
Comentarios: Puede ver los comentarios agregados a la Oportunidad por los diversos usuarios de la plataforma.
Actualizaciones: Podrá ver el histórico de todos los cambios realizados en el registro de la Oportunidad seleccionado, así como la información de quién y cuándo las efectuó.
Actividades: Aquí verá una lista de todas sus actividades tales como llamadas, reuniones y tareas relacionadas con esta Oportunidad Potencial. Puede crear aquí nuevas actividades también.
Contactos: Aquí verá una lista de contactos relacionados con esta Oportunidad Potencial. Puede seleccionar contactos adicionales almacenados ya en el sistema TecnoCRM.
Documentos: Usted puede agregar notas o archivos adjuntos a las Oportunidades. Un adjunto puede ser cualquier tipo de archivo tal como hojas de cálculo, contratos, etc.
Ofertas: Aquí se listan las cotizaciones relacionadas con esta oportunidad potencial. Si usted crea una nueva cotización desde aquí, todos los datos maestros de las Oportunidades Potenciales requeridos para la cotización serán transferidos automáticamente.
Pedidos: Aquí se listan todos los pedidos de ventas entrantes relacionados con esta Oportunidad Potencial.
Puede utilizar la capacidad de TecnoCRM de crear pedidos para mantener el CRM actualizado. Esto es muy útil si las cotizaciones y los pedidos son diferentes.
Servicios: Puede agregar información sobre los Servicios que se relacionan con la Oportunidad.
