Si se presenta una Oportunidad Potencial de Ventas de un nuevo cliente, se recomienda que usted cree una Oportunidad desde un Prospecto según lo descrito en la sección “Crear Oportunidades de los Prospectos”. Para una oportunidad de negocio que no se base en un Prospecto, puede incorporar directamente una nueva Oportunidad Potencial de Ventas. Haga clic en el ícono con el símbolo [+ Añadir Oportunidad] en la vista de lista de Oportunidades Potenciales y se mostrará una nueva pantalla.
Aquí puede incorporar los datos de la Oportunidad Potencial de Ventas. El listado se refiere a los campos predeterminados, que se pueden cambiar por el administrador del sistema según sus requisitos (por favor note las entradas obligatorias).
Nombre Oportunidad: Debe dar a cada Oportunidad Potencial un nombre único. Para una mejor descripción se recomienda incluir el nombre de la cuenta.
Cuenta/Empresa: Seleccione un nombre de cuenta ya creada en TecnoCRM haciendo clic en el icono con el símbolo [+] al lado de esta línea. Observe que no puede hacer un ingreso directo de este nombre.
Contacto: Seleccione un nombre de contacto ya creado en TecnoCRM haciendo clic en el icono con el símbolo [+] al lado de esta línea. Observe que no puede hacer un ingreso directo de este nombre.
Asignado a: Seleccione el dueño de esta Oportunidad Potencial. Éste generalmente es un vendedor o el grupo de ventas.
Origen del Prospecto: Seleccione una fuente del Prospecto. La definición de las fuentes puede configurarse libremente por el administrador del sistema.
Campaña Origen: Puede ingresar la referencia a una campaña existente.
Descripción: Información adicional a esta Oportunidad Potencial aquí.
Tipo: Seleccione un tipo para esta Oportunidad Potencial. La definición de tipos puede ser configurada libremente por el administrador del sistema.
Fecha estimada de Cierre: Seleccione una fecha estimada prevista para el cierre de este negocio.
Fase de ventas: Seleccione una fase de las ventas. La definición de las fases puede configurarse libremente por el administrador del sistema. Cada vez que usted haya logrado un progreso en la venta, debe actualizar esta fase.
Siguiente Paso: Introduzca el paso siguiente que quiere hacer para conseguir lograr el cierre del negocio lo antes posible.
Monto Total: Establezca un monto del negocio previsto. Observe que esta cantidad será utilizada por TecnoCRM para decidir automáticamente si esta Oportunidad Potencial debe ser enumerada en la Portada como Oportunidades Tope.
Probabilidad (%): Aquí debe ingresar la probabilidad del éxito de las actividades de venta. Puede ingresar cualquier valor a partir de la 0-99. El valor 100 debe ser reservado para los negocios cerrados.
Nota:
Tenga cuidado en la definición de las fases de ventas para su compañía. Si define demasiadas fases, no todos sus compañeros de trabajo pueden querer mantener una base de datos válida.
Utilice todas las posibilidades en esta ventana para almacenar tanta información como sea posible para esta Oportunidad Potencial. Adicionalmente, llegue a un acuerdo con sus compañeros de trabajo en cómo utilizar los campos de entrada.
